X5 привлекла крупный займ через облигации под ставку ЦБ плюс 1,2% годовых
X5 привлекла 22,5 млрд рублей через выпуск облигаций с купоном выше ключевой ставки на 1,2%. Средства пойдут на текущие расходы компании, а инвесторы получили бумаги с максимальным кредитным рейтингом от трех российских агентств.
X5 привлекла 22,5 млрд рублей через выпуск корпоративных облигаций. Средства пойдут на покрытие текущих расходов и другие общекорпоративные нужды компании. Ставка купона установлена на уровне ключевой ставки Банка России плюс 1,2% годовых.
Условия размещения
Выпуск был организован ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (дочерняя структура X5). Организатором сделки выступил Банк Синара. Основные параметры облигаций:
- Объем: 22,5 млрд рублей.
- Серия: 003P—22.
- Купонный период: Ежемесячный.
- Оферта: Право на досрочное погашение у инвесторов появляется через 18 месяцев после выпуска.
Кредитные рейтинги
Документ получил наивысшие оценки от трех ведущих российских агентств:
- ruAAA — «Эксперт РА»;
- AAA (RU) — АКРА;
- AAA.ru — НКР.
Такой статус свидетельствует о высокой надежности эмитента и минимальном кредитном риске для держателей бумаг.
Финансовый контекст X5
Размещение состоялось на фоне роста операционных показателей ритейлера. В третьем квартале 2026 года выручка компании увеличилась на 13,0%. Ранее, в августе, сообщалось о росте продаж во втором квартале на 9,9% при скорректированной рентабельности EBITDA (операционная прибыль до вычета амортизации и налогов) на уровне 6,0%.
Частые размещения облигаций с плавающей ставкой (привязанной к ключевой) позволяют X5 гибко управлять долгом: при снижении ставки ЦБ стоимость обслуживания долга автоматически падает, что снижает финансовую нагрузку на компанию.
Подтверждение: x5.ru
