NVIDIA и AMD возвращаются в Китай: новые чипы и пошлины
Американские производители чипов, включая NVIDIA и AMD, получили разрешение на ограниченные поставки своих продуктов в Китай после периода строгих ограничений. Несмотря на налоговые барьеры и рост национальных альтернатив, спрос на чипы H200 и Instinct MI308 остаётся высоким из-за их эффективности в тяжёлых вычислениях для ИИ.
По данным Wccftech, американские производители чипов, включая NVIDIA и AMD, возвращаются на китайский рынок после периода значительных ограничений. Решение, принятое администрацией президента США Дональда Трампа, позволило NVIDIA экспортировать Hopper H200 в Китай, при этом на каждую партию устанавливается 25-процентный налог. Ранее, в августе, похожие меры касались чипов H20 и Instinct MI308 от AMD, где ставка составляла 15%.
Политика и регулирование влияют на доступ
Ранее, в начале 2025 года, политическая напряжённость между США и Китаем привела к значительному сокращению продаж NVIDIA и AMD в регионе. Генеральный директор NVIDIA Дженнс Хуан заявлял, что доля рынка компании в Китае снизилась с 95% до 0%. Это стало следствием новых правил, ограничивающих доступ к передовым технологиям. Пекин, в свою очередь, активно продвигал национальную политику, стимулирующую использование отечественных решений, таких как чипы Huawei, Cambricon и BirenTech.
Новые возможности для американских компаний
В декабре 2025 года произошёл поворот. NVIDIA получила разрешение на поставку H200, а AMD — на Instinct MI308. По данным Reuters, первые поставки H200 могут начаться в середине февраля. Ожидается, что в первую волну будет отправлено от 40 до 80 тысяч чипов. NVIDIA планирует расширить производственные мощности, чтобы удовлетворить спрос. Также сообщается, что Alibaba заинтересована в закупке до 50 тысяч чипов Instinct MI308, что делает это одним из крупнейших заказов для AMD в регионе.
Рынок ищет мощности
Несмотря на то, что H200 уже несколько лет на рынке, он остаётся востребованным в Китае. Причина — сложности, с которыми сталкиваются местные разработчики при обучении крупных моделей ИИ на отечественных чипах. Архитектура NVIDIA остаётся предпочтительной для тяжёлых вычислений. Это создаёт устойчивый интерес к американским решениям, несмотря на дополнительные налоговые и логистические сложности.
Интересно: Сможет ли NVIDIA и AMD удержать позиции на китайском рынке, где местные игроки активно развивают собственные технологии, и как это повлияет на глобальную борьбу за лидерство в области ИИ?
Возвращение на рынок: что скрывается за новыми поставками чипов в Китай
Когда крупные американские производители чипов возвращаются на китайский рынок, это выглядит как шаг к нормализации отношений. Но на деле за этим стоит куда более сложная игра интересов, где каждый игрок преследует свои цели, а последствия могут быть глубокими и долгосрочными.
Рынок как поле битвы
Китайский рынок для чипов — это не только пространство для торговли. Это арена, где соперничают технологии, национальные амбиции и экономические стратегии. Новые поставки NVIDIA и AMD в Китай — это не случайный шаг, а результат тщательного баланса между давлением со стороны американских властей и реальным спросом в Китае.
NVIDIA, например, получает возможность снова зарабатывать на одном из самых растущих рынков ИИ. Однако ей приходится учитывать 25-процентный налог на экспорт, что делает её продукты дороже. Это снижает конкурентоспособность по сравнению с местными решениями, но не настолько, чтобы отпугнуть клиентов. Причина в том, что отечественные китайские чипы пока не могут справляться с задачами такого уровня, как H200 [!].
Важный нюанс: NVIDIA и AMD возвращаются не как победители, а как игроки, которые знают, что их технологии пока незаменимы. Это временный компромисс, который позволяет им сохранить позиции, пока китайские конкуренты не догонят их по производительности.
Скрытые победители и проигравшие
Повышение доступности чипов NVIDIA и AMD в Китае не только помогает этим компаниям, но и стимулирует развитие экосистемы вокруг них. Например, Alibaba, заказавшая до 50 тысяч чипов Instinct MI308, получает мощный инструмент для ускорения своих ИИ-проектов. Это может усилить её позиции в борьбе с другими гигантами, такими как Tencent и Baidu [!].
Однако для местных производителей, таких как Huawei, Cambricon и BirenTech, это возвращение становится вызовом. Их продукты пока не достигли уровня, необходимого для замены чипов NVIDIA в тяжёлых вычислениях. Это поднимает вопрос: насколько быстро они смогут нарастить мощности и улучшить производительность, чтобы конкурировать не только с американскими, но и с европейскими и японскими решениями?
Важный нюанс: Возвращение американских чипов временно сдерживает рост местных производителей, но в долгосрочной перспективе может стимулировать их ускорить развитие, чтобы не зависеть от внешних поставок.
Российский контекст: уроки и пути развития
Для российского бизнеса, особенно в сегменте ИИ и высокопроизводительных вычислений, эта ситуация демонстрирует важность своевременного развития собственных технологий. Китай, несмотря на политическую напряжённость, не отказался от импортных решений — потому что они пока лучше. Это подтверждает, что в условиях ограничений внешней зависимости, внутреннее развитие становится критическим.
Российские компании, работающие с ИИ, могут извлечь урок: инвестиции в собственные чипы и алгоритмы — не только желательны, а необходимы. В противном случае, как в Китае, даже при наличии государственной поддержки, местные решения могут не успевать за мировыми стандартами.
Экосистема и зависимости: новые вызовы
Важно учитывать, что NVIDIA не только поставляет чипы, но и обеспечивает сопутствующую экосистему: программное обеспечение, интеграцию, поддержку. Это делает её решения более привлекательными для клиентов, даже при более высокой цене. В то же время, китайские компании, такие как Huawei, развивают собственные экосистемы, но пока не могут полностью заменить CUDA и другие инструменты NVIDIA [!].
Кроме того, AMD также активно развивает свои решения. Например, компания планирует внедрить HBM4E в свои графические процессоры следующего поколения, включая семейство Instinct MI400, что может усилить её позиции в борьбе за китайский рынок [!].
Важный нюанс: Рост спроса на H200 в Китае связан не только с технологическими преимуществами, но и с ограниченностью альтернатив. Это временный фактор, который может смениться, когда местные игроки улучшат производительность и масштабы выпуска.
Государственные меры и их влияние
В Китае усиливаются меры по поддержке собственных чиповых решений. Провинциальные власти предоставляют энергетические субсидии компаниям, использующим отечественные чипы, что снижает их операционные затраты и стимулирует переход от иностранных решений [!]. В рамках этих инициатив Huawei активно развивает свои ускорители, такие как Ascend 910B, и уже применяет их в масштабных задачах обучения ИИ.
В свою очередь, США продолжают усиливать контроль над экспортом передовых чипов. В рамках соглашений с американскими властями, NVIDIA и AMD обязуются передавать 15–25% доходов от продаж в Китае государству, что влияет на их маржинальность [!].
Важный нюанс: Эти меры усиливают конкуренцию на глобальном рынке чипов, формируя условия, в которых победа зависит не только от технологий, но и от государственной поддержки и регуляторной среды.
Перспективы и стратегии
Для российского бизнеса ключевым уроком является необходимость создания собственных ИИ-решений, включая как алгоритмы, так и железо. Это особенно актуально в условиях, когда доступ к иностранным технологиям становится менее предсказуемым.
Компании, работающие с ИИ, должны учитывать, что переход на отечественные решения может быть связан с дополнительными затратами и временными трудностями. Однако это — стратегическая необходимость, особенно в секторах, где зависимость от внешних поставщиков может стать уязвимостью.
Важный нюанс: Возвращение американских чипов в Китай — это не только шаг к сотрудничеству, но и напоминание о том, что технологическое лидерство требует постоянного развития, а не только защиты.
Итоги
Возвращение NVIDIA и AMD на китайский рынок демонстрирует, что даже в условиях геополитических напряжений, технологический прогресс и экономические интересы продолжают играть ключевую роль. Для российского бизнеса этот случай подчеркивает важность инвестиций в собственные ИИ-технологии, а также необходимость адаптации к новым реалиям глобального рынка чипов.
Важный вывод: Устойчивое развитие в условиях изменяющейся среды требует гибкости, долгосрочной стратегии и готовности к технологическим вызовам.
Источник: wccftech.com
