AMD получает лицензии на AI-чипы для Китая, NVIDIA теряет позиции

По данным Wccftech, AMD получила лицензии на экспорт своих AI-чипов Instinct MI308, что делает компанию одной из первых, кто может поставлять оборудование в Китай в условиях действующих ограничений. Это решение было объявлено в рамках телефонного разговора по итогам третьего квартала 2025 года. На данный момент компания не включает доходы от Китая в прогноз на четвертый квартал, что указывает на сохраняющуюся неопределенность.

Рынок AI-ускорителей в Китае сталкивается с новыми игроками

В условиях продолжающихся ограничений на поставки NVIDIA, особенно её H20, AMD вышла на рынок с Instinct MI308, который ожидается как конкурент. Согласно информации, эти чипы соответствуют требованиям США к экспорту, что позволяет предположить их схожесть с H20 по техническим характеристикам. Впрочем, точные спецификации пока не подтверждены.

Ситуация вокруг поставок AI-оборудования в Китай остается напряженной

Китай активно развивает собственные решения в области искусственного интеллекта, что снижает зависимость от иностранных поставщиков. Это создает дополнительные сложности для NVIDIA, которая не только столкнулась с проблемами в получении лицензий, но и испытывает сопротивление со стороны местных властей. В то же время, AMD получает небольшое преимущество, поскольку её оборудование уже прошло сертификацию и может быть поставлено.

Рынок ожидает масштабных изменений, но они не наступят в ближайшее время

Представители AMD признают, что ситуация с поставками MI308 остается динамичной. Компания продолжает работать с клиентами, чтобы оценить спрос и потенциал рынка. В то же время, Китай нацелен на развитие внутреннего потенциала, что оставляет NVIDIA и AMD в непростом положении. Ни у одной из компаний не ожидается значительного роста в четвертом квартале.

Интересно: Сможет ли AMD закрепиться на китайском рынке AI-ускорителей, если зависимость от импорта будет снижаться, а внутренние разработки ускорят своё развитие?

i

Создано специально для ASECTOR

Концептуальное изображение

Когда дверь приоткрывается, кто заходит первым

AMD входит в Китай — но осторожно

Получение лицензии на экспорт чипов Instinct MI308 в Китай — это не формальная процедура, а стратегический шаг, который AMD делает в условиях, когда NVIDIA, её главная конкурентка, сталкивается с техническими и политическими барьерами. Для AMD важно не только получить доступ к рынку, но и показать, что её оборудование соответствует требованиям, что уже само по себе может быть преимуществом в глазах китайских клиентов.

Ключевой момент: Лицензия — это не гарантия продаж. Она — всего лишь разрешение на попытку. AMD не включает доходы от Китая в прогноз на четвертый квартал, что говорит о высокой степени неопределённости. Это похоже на вход в зал, где уже начались переговоры — ты пришёл, но ещё не знаешь, будет ли тебе кивок.

Важно отметить, что AMD уже выступает поставщиком чипов для xAI, стартапа Илона Маска, которая планирует масштабировать ИИ-инфраструктуру и построить суперкомпьютерный кластер в США. Это подчеркивает, что AMD не ограничивается только китайским рынком, но использует лицензию как часть более широкой стратегии выхода на новые сегменты.

Внутренние силы Китая усиливаются

Китай не только закрывает двери перед иностранными чипами. Он активно развивает собственные решения в области ИИ. Это не только вопрос национальной гордости — это стратегия снижения зависимости. В таких условиях даже наличие лицензии не гарантирует успеха. AMD может стать временным поставщиком, пока китайские компании не дойдут до нужного уровня.

Ключевой момент: В борьбе за рынок ИИ в Китае главная угроза не только из-за границы, но и изнутри. Если местные производители ускорят развитие, иностранные компании, даже с лицензией, будут вытеснены.

Например, компания DeepSeek недавно выпустила модель DeepSeek-V3.1, оптимизированную для работы с отечественными процессорами. Это решение может стать частью стратегии Китая по снижению зависимости от американских технологий. Однако, как показывает опыт, переход на собственные чипы требует времени и значительных инвестиций. В то же время, Alibaba уже разработала собственный чип, сравнимый с H20, что позволяет компании обойти ограничения на импорт.

Сколько времени у AMD?

AMD признаёт, что ситуация динамична. Это значит, что рынок ещё не стабилизировался, и даже успешные поставки в ближайшие месяцы не приведут к росту доходов в четвертом квартале. Для китайского рынка характерно долгое время принятия решений, особенно в крупных организациях. Потребуется время, чтобы показать, что MI308 — это не только альтернатива, а действительно конкурентоспособное решение.

Ключевой момент: Даже если AMD закрепится на рынке, значительного влияния на её финансовые показатели в ближайшие три месяца не будет. Это как посадить дерево — видно, что корни уходят в землю, но плодов ждать долго.

Однако в долгосрочной перспективе AMD может выиграть, если продолжит развивать свои решения. Например, компания уже планирует внедрить HBM4E в свои графические процессоры следующего поколения, включая семейство Instinct MI400, запланированное к выпуску в 2026 году. Это решение станет ключевым элементом ИИ-инфраструктуры, поскольку оно синхронизировано с развитием следующих поколений ускорителей.

Переговоры и стратегические решения

Ситуация на рынке AI-чипов в Китае остаётся напряжённой, но динамично развивается. США и Китай продолжают обсуждать условия экспорта передовых чипов, и Nvidia уже включена в переговоры, согласованные на встрече лидеров стран. Это может повлиять на баланс сил, но пока AMD сохраняет своё преимущество благодаря лицензии и партнёрству с Cohere, что укрепляет её позиции в сфере AI-суверенитета.

Важный нюанс: AMD может использовать лицензию как дверь в будущее, но чтобы закрепиться в Китае, ей нужно не просто пройти через неё — нужно показать, что её технологии способны выдержать испытание временем и конкуренцией.