Samsung ускоряет выпуск V-NAND 8-го поколения из-за дефицита NAND-памяти в эпоху ИИ

По данным TrendForce, глобальный рынок NAND-памяти переживает рост спроса, обусловленный увеличением нагрузки на ИИ в дата-центрах. Растущая потребность в быстром и емком хранении данных привела к сокращению предложения, поскольку производители пытаются нарастить мощности.

Рост мощностей у ключевого игрока

Samsung активизировала производство на заводе в Пянгтане, увеличив загрузку линии 8-го поколения V-NAND до 80% в третьем квартале 2025 года. Ранее уровень составлял 60–70%. Рост спроса на материалы и компоненты с середины года свидетельствует о продолжении расширения мощностей в четвертом квартале.

Технологические апгрейды

8-е поколение V-NAND от Samsung, запущенное в серийное производство в конце 2022 года, использует 236 слоев (против 176 в предыдущей версии). Новые чипы оснащены интерфейсом Toggle DDR 5.0, обеспечивающим скорость передачи данных 2,4 Гбит/с (+20% к предыдущему поколению). Это делает их совместимыми с SSD, поддерживающими PCIe 4.0 и 5.0, что особенно важно для дата-центров и автомобильных применений.

Сдвиг в спросе

Рынок переживает переход от QLC-SSD к TLC-альтернативам. Данные о дефиците QLC-накопителей заставляют дата-центры выбирать решения на основе TLC, включая 8-е поколение V-NAND от Samsung. Ранее ориентированные на потребительский сегмент, эти чипы теперь приоритетно направляются в корпоративные решения. В результате запасы потребительских SSD сокращаются, что подчеркивает ускорение перехода к ИИ-нагрузкам.

Интересно: Как сбалансировать рост спроса на корпоративные SSD и сохранение доступности потребительских решений, учитывая текущие тенденции в производстве NAND-памяти?

i

Создано специально для ASECTOR

Концептуальное изображение

Рынок NAND-памяти: ИИ, регуляторные вызовы и стратегии лидеров

ИИ-проекты OpenAI: новый вектор спроса на память

Рост спроса на NAND-память ускоряется не только за счет дата-центров, но и за счет масштабных ИИ-инициатив. OpenAI заключила соглашения с Samsung и SK Hynix на поставку DRAM-пластин для проекта Stargate, который предполагает создание глобальной инфраструктуры центров искусственного интеллекта. Объем закупок — 900 000 пластин в месяц, что может составить 40% мирового производства DRAM в 2025 году [!]. Это подчеркивает, что крупные ИИ-проекты становятся ключевыми драйверами спроса, вынуждая производителей перераспределять мощности в пользу корпоративных решений.

Samsung, помимо поставок, участвует в проектировании центров в Южной Корее и разработке инфраструктуры для обработки данных. Такой подход усиливает ее позиции в цепочке поставок ИИ-инфраструктуры, особенно в условиях, когда другие игроки, например, TSMC, сталкиваются с ограничениями США в Китае [!].

Технические вызовы и конкурентная гонка за HBM4

Несмотря на лидерство в NAND-памяти, Samsung сталкивается с проблемами на фронте HBM4 (High Bandwidth Memory), где конкуренция усиливается. Компания начала поставки пробников HBM4 для NVIDIA в Q3 2025, но технические сложности, включая низкий выход годных чипов (65% в июле 2025), задерживают массовое производство, запланированное на 2026 год [!]. SK Hynix, напротив, лидирует с долей 62% в Q2 2025, а Micron выросла до 21% в Q3.

Важный нюанс: Партнерство Samsung с AMD, включая поставки памяти для GPU MI450, помогает компенсировать отставание. Однако остается критичная проблема с термоменеджментом и дизайном базовых чипов. Это демонстрирует, что даже крупные игроки сталкиваются с барьерами при переходе к новым технологиям, что может замедлить обновление ИИ-инфраструктуры.

Регуляторные ограничения США: последствия для Samsung и SK Hynix

Администрация США вводит жесткие меры, ограничивающие доступ Samsung и SK Hynix к передовым технологиям литографии в Китае. Компании теряют статус «Подтверждённого конечного пользователя», что усложняет обновление оборудования и расширение производства в Китае [!]. Вместо одноразовых лицензий вводятся годовые, требующие ежегодного подтверждения объемов и номенклатуры [!]. Это повышает регуляторную нагрузку и снижает гибкость, особенно в сравнении с компаниями, инвестирующими в производство внутри США [!].

Важный нюанс: Ограничения могут снизить конкурентоспособность Samsung и SK Hynix на глобальном рынке, особенно в Китае, где они ранее доминировали. Это создает пространство для роста китайских конкурентов, что требует адаптации стратегий.

Ценовые изменения и переход к новым стандартам

Рост цен на память ускоряет переход к современным технологиям. Samsung повысила цены на DRAM на 30% и на NAND на 5–10%, что приведет к росту стоимости SSD и оперативной памяти. Компания сокращает выпуск DDR4 в пользу DDR5, что дополнительно повысило цены на устаревающий стандарт на 50% [!].

Эти изменения усиливают давление на потребительский сегмент, где запасы SSD сокращаются из-за перераспределения мощностей в корпоративные решения. Для российских компаний, зависящих от импорта, это означает необходимость пересмотра закупочной стратегии, включая поиск альтернативных технологий хранения.

Ключевые выводы:

• Samsung сохраняет лидерство за счет стратегических партнерств с OpenAI и AMD, несмотря на технические и регуляторные вызовы.
• Регуляторные ограничения США усиливают конкуренцию в Китае и требуют адаптации производственных стратегий.
• Рост цен на память ускоряет переход к новым стандартам, но создает риски для потребительского сегмента.
• ИИ-проекты становятся катализатором спроса, вынуждая производителей фокусироваться на корпоративных решениях.

Рынок NAND-памяти продолжает эволюционировать под влиянием технологических, регуляторных и рыночных факторов. Для бизнеса важно учитывать эти динамики при планировании закупок и инвестиций в ИИ-инфраструктуру.