Samsung ускоряет дефицит SSD: цены растут, мощности сокращаются

По данным аналитиков, дефицит накопителей SSD в мире уже наступил, цены на устройства растут, а крупнейший производитель чипов NAND — Samsung — сокращает объемы выпуска в пользу DRAM. Перераспределение мощностей происходит в условиях резкого увеличения спроса на память для серверов искусственного интеллекта.

Рынок сталкивается с сжатием предложения. Официально компания объясняет изменения как «оптимизацию использования мощностей». На деле это означает, что Samsung перенаправляет производство NAND в сторону DRAM и HBM, что усугубляет дефицит. В условиях, когда Samsung контролирует значительную долю глобального производства NAND, даже небольшие сдвиги приводят к заметным последствиям по всей цепочке поставок.

Возросший спрос на память для ИИ-серверов стал дополнительным фактором. Основные поставщики SSD сообщают о сокращении объемов поставок, а контрактные цены растут. Первые росты цен уже наблюдаются в рознице, где ранее цены стремились к минимуму. Особенно заметны изменения в сегменте бюджетных NVMe-накопителей, а также в моделях емкостью 2–4 Тб. В сегменте корпоративных накопителей объемом 8–30 Тб цены подскочили на 25–40%.

Спрос и предложения в противофасе

Крупные облачные провайдеры столкнулись с нехваткой дисков Nearline HDD. Заказы на некоторые модели уже отложены до 2026 года. В ответ на это крупные клиенты начали активно закупать QLC и TLC SSD, что еще больше усугубило ситуацию. Таким образом, на рынке сформировался идеальный шторм, когда одновременно в дефиците находятся HDD, NAND, DRAM и HBM.

Из-за предыдущих лет избыточного предложения и падении маржинальности, производители не спешат увеличивать мощности. Даже если бы они захотели, новый объем производства может появиться только через 18–24 месяца. Это делает текущую ситуацию не только циклической волной, а структурным дефицитом, который, по мнению экспертов, был запущен развитием искусственного интеллекта.

Углубление кризиса

Рынок сталкивается с редким явлением: одновременное сжатие предложения по нескольким ключевым компонентам. Ситуация усугубляется действиями Samsung, а также закупками гипермасштабных провайдеров. Результатом стало уменьшение доступности SSD в рознице, рост цен в корпоративном сегменте и постепенное исчезновение бюджетных моделей.

Дефицит уже не остается теоретическим прогнозом — он проявляется в реальных поставках и ценах. Эксперты подчеркивают, что дальнейшее ухудшение ситуации зависит от скорости восстановления мощностей и стабилизации спроса в сегменте ИИ.

Интересно: Какие меры позволят снизить риски дефицита компонентов для производителей и пользователей в условиях роста спроса на ИИ-инфраструктуру?

i

Создано специально для ASECTOR

Концептуальное изображение

Война за память: как ИИ меняет баланс сил в мире накопителей

Производство накопителей SSD в мире уже переживает кризис, а цены на устройства растут. На первый взгляд, это кажется следствием сезонных колебаний или спекулятивного спроса. Но на самом деле, за этим скрывается глубокая трансформация всей цепочки поставок, вызванная ростом спроса на ИИ-инфраструктуру. Особенно заметны действия Samsung, которая, сокращая производство NAND, перенаправляет мощности на DRAM и HBM. Это не только смена фокуса, а стратегический шаг, усугубляющий дефицит и меняющий баланс сил в отрасли.

Когда спрос превышает возможности

Серверы искусственного интеллекта требуют колоссальных объемов памяти. DRAM и HBM — это те компоненты, которые обеспечивают высокоскоростную обработку данных. В то же время, NAND-память, которая лежит в основе SSD, оказывается в тени. Samsung, контролируя значительную долю глобального рынка NAND, фактически ускоряет дефицит, перераспределяя ресурсы. Это приводит к тому, что производители SSD вынуждены сокращать поставки, а цены на продукцию растут.

Важный нюанс: Смещение фокуса с NAND на DRAM и HBM не случайно. Это ответ на растущие потребности рынка ИИ, где традиционные накопители уже не справляются с объемами данных. Однако такой сдвиг создает узкие места в других сегментах, особенно в розничном рынке.

Рост цен на память стал очевиден даже на потребительском рынке. Например, в Южной Корее цены на модули DDR5 от Samsung за три месяца выросли более чем в три раза, достигнув 208 090 вон ($142) за 16 ГБ [!]. Это связано с увеличением спроса на DRAM-чипы, вызванным ростом потребления ресурсов в сфере искусственного интеллекта. Дефицит памяти влияет на производство видеокарт и других компонентов, что привело к повторному повышению цен на продукцию AMD и ограничению доступности оборудования для потребителей [!].

Системный кризис: когда дефицит становится структурным

Рынок сталкивается с неожиданной для себя ситуацией: одновременный дефицит HDD, NAND, DRAM и HBM. Это не только временные колебания, а структурный сдвиг, вызванный резким ростом потребностей в ИИ-инфраструктуре. Производители, столкнувшись с падением маржинальности, не спешат расширять мощности. Даже если бы они захотели, новый объем производства появится не раньше чем через 18–24 месяца. Это делает текущую ситуацию не краткосрочной волной, а долгосрочной проблемой.

Важный нюанс: В условиях, когда спрос на ИИ-инфраструктуру растет экспоненциально, а производственные мощности не успевают за этим ростом, дефицит становится неизбежным. Это создает давление на всех участников рынка — от производителей компонентов до конечных пользователей.

Дефицит уже не остается теоретическим прогнозом — он проявляется в реальных поставках и ценах. Эксперты подчеркивают, что дальнейшее ухудшение ситуации зависит от скорости восстановления мощностей и стабилизации спроса в сегменте ИИ.

Что дальше: адаптация или крах?

Рынок будет реагировать на эти изменения по-разному. Производители, которые смогут быстро адаптироваться, например, перейти на более эффективные технологии или расширить мощности, выйдут сильнее. Те, кто не успеет, столкнутся с убытками и потерей доли рынка. Для российских компаний, зависящих от импорта компонентов, это особенно критично. Повышение цен и сокращение поставок могут снизить конкурентоспособность локальных производителей, особенно в сегменте бюджетных SSD.

Важный нюанс: В условиях структурного дефицита компонентов, ключевым фактором выживания станет способность оперативно реагировать на изменения спроса и перераспределять ресурсы. Для российского рынка особенно важно ускорить развитие собственных производственных мощностей и альтернативных технологий.

Рост спроса на искусственный интеллект стимулирует стремительное развитие вычислительных мощностей, что требует значительных инвестиций и инноваций. Компании, такие как Google и OpenAI, удваивают мощности обслуживания каждые шесть месяцев и планируют увеличить вычислительные возможности в тысячи раз за несколько лет [!]. Основным ограничением остаётся нехватка GPU от NVIDIA, что тормозит внедрение новых функций, включая синтез видео. Для сокращения зависимости Google разрабатывает собственные чипы, такие как TPU 7-го поколения Ironwood, которые в 30 раз эффективнее предыдущих. Однако масштабирование связано с риском чрезмерных затрат, если спрос на ИИ снизится.

Перспективы и вызовы

Одним из ключевых факторов, усугубляющих дефицит, является смещение приоритетов у производителей памяти. Например, Samsung и SK hynix планируют восьмикратно увеличить производство 1c DRAM к 2026 году, акцентируя рост на сегменты, востребованные в искусственном интеллекте, такие как GDDR7 и SOCAMM [!]. Несмотря на масштабное расширение, потребность в памяти для AI-серверов, включая HBM4 и HBM4E, остаётся выше, чем могут обеспечить текущие и планируемые мощности.

Важный вывод: Рост спроса на ИИ-инфраструктуру не только меняет экономику отрасли, но и влияет на цепочки поставок. Это требует от компаний гибкости и стратегического видения, чтобы сохранить конкурентоспособность в условиях дефицита.