OpenAI закупает 40% мировой памяти для своего ИИ-проекта Stargate
Samsung и SK hynix договорились поставлять OpenAI DRAM-пластины для проекта Stargate, который предполагает создание глобальной инфраструктуры центров искусственного интеллекта. Потребность в памяти оценивается в 900 000 пластин в месяц, что может составить около 40% от мирового объема производства DRAM в 2025 году.
По данным Bloomberg и Reuters, Samsung и SK hynix заключили предварительные соглашения о поставке памяти для масштабной инициативы OpenAI — проекта Stargate, включающего строительство крупных центров обработки данных. В отличие от готовых DRAM-чипов или стеков HBM, корейские производители поставят OpenAI недолапленные кремниевые пластины, что указывает на гигантский объем потребности в компонентах.
Объем потребности OpenAI оценивается в 900 000 DRAM-пластин в месяц. По данным TechInsights, в 2025 году мировая емкость 300-миллиметровых фабрик достигнет 10 миллионов стартов пластин в месяц, из которых 2,25 миллиона приходится на DRAM. Таким образом, Stargate может использовать около 40% от общего объема производства памяти. Это указывает на значительное влияние проекта на глобальную цепочку поставок.
Потребности Stargate и масштабы инфраструктуры
Stargate, контролируемый OpenAI, Oracle и SoftBank, предполагает создание нескольких гигантских центров искусственного интеллекта по всему миру. Эти объекты потребуют сотен тысяч серверов, в каждом из которых будут установлены современные вычислительные GPU, такие как Blackwell от Nvidia. Помимо этого, потребуется оборудование для охлаждения, системы подачи энергии и, возможно, собственные электростанции.
Сам проект уже стал центром внимания крупных игроков. Так, OpenAI, включая его руководителя Сама Альтмана, активно ведет переговоры о стратегических партнерствах, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это позволяет предположить, что Stargate будет включать глобальную инфраструктуру с сильным участием азиатских поставщиков.
Расширение сотрудничества Samsung с OpenAI
Помимо поставок памяти, Samsung расширяет сотрудничество с OpenAI. Компания Samsung SDS участвует в проектировании и эксплуатации центров Stargate в Южной Корее. Кроме того, она предоставит консультационные и интеграционные услуги для корпораций, желающих внедрить модели OpenAI в свои системы. Также Samsung SDS получила роль дистрибьютора OpenAI в Южной Корее, включая продвижение решения ChatGPT Enterprise.
Samsung C&T и Samsung Heavy Industries работают над разработкой плавающих центров обработки данных. Такие объекты могут повысить эффективность охлаждения и снизить выбросы. Несмотря на технические сложности, Samsung намерена использовать свои инженерные компетенции для реализации этой идеи.
Перспективы и риски для рынка памяти
Потребности Stargate в DRAM-памяти могут существенно повлиять на баланс спроса и предложения на рынке. В 2024 году доля DRAM в общем объеме производства составляла 22%, а в 2025 году ожидается рост на 8,7%. Если Stargate действительно будет потреблять 40% от этого объема, это может создать давление на производственные мощности и повлиять на цены.
Пока неясно, кто будет отвечать за финальную обработку пластин — превращение их в готовые чипы и модули. Это может стать ключевым элементом будущих переговоров между OpenAI и партнерами. В свою очередь, Samsung и SK hynix получают стратегическое преимущество, закрепляя свои позиции в глобальной цепочке поставок ИИ-инфраструктуры.
Интересно: Какой объем рынка памяти действительно может поглотить Stargate? И насколько быстро производственные мощности смогут адаптироваться к таким масштабам?
Как Stargate меняет правила игры в глобальной ИИ-инфраструктуре
Скрытые мотивы и стратегии участников
Факт, что OpenAI заключает соглашения с Samsung и SK hynix на поставку недолапленных кремниевых пластин, а не готовых чипов, указывает на стратегический сдвиг. Это позволяет OpenAI влиять на производственные цепочки на ранних этапах, контролируя спецификации, сроки и, возможно, технологические стандарты. В отличие от традиционных поставок готовых модулей памяти, такой подход дает компании больше гибкости и контроля над качеством.
Samsung и SK hynix получают стратегическое партнерство, которое укрепляет их позиции в экосистеме, которая может стать доминирующей в сфере ИИ. При этом обе корейские компании уже имеют опыт поставок памяти для Nvidia и других ведущих игроков, что дает им преимущество в конкуренции за доверие OpenAI.
Что за этим стоит? Отказ от готовых чипов в пользу полуфабрикатов — это попытка OpenAI взять контроль над производственными процессами. Для корейских компаний — шанс усилить позиции в цепочке поставок ИИ-инфраструктуры.
Эффект домино: кто выигрывает, а кто теряет
Потребность OpenAI в масштабной ИИ-инфраструктуре достигла критического уровня. В рамках проекта Stargate компания строит пять центров обработки данных в США с общей мощностью 7 ГВт. Инвестиции в проект превышают 400 млрд долларов, а финансирование обеспечивает Nvidia в размере 100 млрд. Это делает Stargate одним из крупнейших проектов в истории ИИ-инфраструктуры.
Такой масштабный рост мощности обусловлен увеличением спроса на сервисы OpenAI, включая ChatGPT, который насчитывает 700 млн пользователей в неделю. Однако потребность в вычислительных мощностях пока в три порядка ниже реального спроса, что ставит под вопрос эффективность текущих инвестиций.
Кто теряет? Растущая зависимость от Nvidia и других поставщиков оборудования усиливает риски для OpenAI. При этом другие игроки, такие как xAI, пока не могут конкурировать с масштабами OpenAI, несмотря на амбициозные планы привлечения инвестиций.
Российский контекст и уроки для внутреннего рынка
Для России и других стран, стремящихся развивать суверенный ИИ, ситуация с OpenAI и Stargate подчеркивает важность создания собственной ИИ-инфраструктуры. Зависимость от иностранных чипов, архитектур и сетей может ослабить независимость в этой сфере. В Южной Корее, например, Samsung входит в консорциум, который развивает ИИ-инфраструктуру, используя преимущественно отечественные технологии.
Российский урок: Необходимость стратегического планирования, инвестиций в собственные чипы и центры обработки данных становится критически важной. Только так можно снизить зависимость от иностранных решений и создать устойчивую ИИ-экосистему.
Энергетика как новая битва за ИИ
Рост масштабов ИИ-инфраструктуры ставит под угрозу традиционные энергетические системы. Потребление электроэнергии дата-центрами в США может достичь 9% от общего объема к 2035 году. В ответ рассматриваются решения, такие как малые модульные ядерные реакторы, способные генерировать до 500 мегаватт и устанавливаться вблизи потребителей. OpenAI уже участвует в таких проектах через поддержку фирмы Oklo.
Вывод: Энергетика становится новым фронтом в гонке за ИИ. Кто обеспечит надежное и дешевое энергоснабжение для дата-центров, тот и будет вести ИИ-революцию.
