TSMC: 3-нм техпроцесс обгоняет 5-нм и становится лидером производства

По данным Wccftech, в третьем квартале финансового года 2025 компания TSMC (Тайваньская Семикондукторская Мануфактура) отметила значительное увеличение доли своего 3-нм техпроцесса в общем объеме выручки — до 23 процентов. Это превзошло предыдущий 5-нм узел, который ранее доминировал. Новый техпроцесс стал ключевым для TSMC, обеспечивая стабильный рост и стабильную загрузку мощностей.

Несмотря на активную подготовку к запуску 2-нм технологии, которая уже полностью расписана в двух заводах на 2026 год, 3-нм узел продолжает оставаться в фокусе. По данным Commercial Times, объем производства на этом уровне вырос с 100 000 до 100 000–110 000 лотов в месяц. Ожидается, что к концу 2025 этот показатель достигнет 160 000 ед. в месяц.

Основной двигатель роста

В отличие от распространённого мнения, что Apple является главным заказчиком TSMC, на деле основной стимул роста 3-нм производства — NVIDIA. Компания, занимающая лидирующие позиции в сегменте графических процессоров, увеличила объём заказов на 35 000 лотов в месяц. Это связано с подготовкой следующих поколений чипов Vera Rubin и Rubin Ultra, которые будут использоваться в высокопроизводительных вычислениях (HPC) и, как ожидается, станут основой для развития ИИ и других интенсивных вычислительных задач в ближайшие два года.

Конкуренция и перспективы

Аналитики предполагают, что доля 3-нм техпроцесса в мировом рынке может достичь 30 процентов и выше в следующем году. Однако у Apple есть свои амбиции. Компания разрабатывает четыре чипа на 2-нм архитектуре, и, согласно имеющимся данным, она уже закрепила за собой более половины начального объема мощностей TSMC для производства своих SoC. Это может помочь ей сохранить позиции крупнейшего заказчика TSMC в 2026 году.

В то же время AMD подтвердила разработку новых архитектур Zen 6 и Zen 7, включая переход к 2-нм техпроцессу и интеграцию ИИ-модулей. Это может снизить нагрузку на 3-нм мощности TSMC в будущем, но в ближайшие 12–18 месяцев основной объем заказов будет приходиться на 3-нм производство.

Интересно: Как долго 3-нм техпроцесс TSMC сможет сохранять лидерство перед ускоряющимся переходом заказчиков к 2-нм архитектуре и как это повлияет на баланс между NVIDIA, Apple и другими крупными игроками?

i

Создано специально для ASECTOR

Концептуальное изображение

Технологический баланс сил: за кем будущее в микроэлектронике?

Когда один техпроцесс становится стратегическим ресурсом

Рост доли 3-нм техпроцесса у TSMC — это не только технический успех. Это сдвиг в балансе сил между крупными технологическими игроками. В то время как 5-нм узел ещё недавно был доминирующим, 3-нм уже сейчас обеспечивает более четверти выручки. Такой рост возможен лишь при наличии устойчивого спроса, и он, как оказалось, пришёл не от Apple, а от NVIDIA.

Компания, которая уже давно не только делает графические процессоры, а формирует архитектуру будущего вычислений, вкладывает значительные ресурсы в заказы у TSMC. Это не случайно: её следующие чипы Vera Rubin и Rubin Ultra будут использоваться в задачах высокопроизводительных вычислений и ИИ. То есть, 3-нм — это не улучшение, а переход к новому уровню возможностей.

Важный нюанс: Увеличение объёмов заказов у TSMC на 3-нм уровне означает, что NVIDIA формирует не только собственную стратегию, но и влияет на технологическую траекторию всей отрасли, включая баланс между производителями и заказчиками.

Конкуренция как двигатель инноваций

Apple, как и ожидалось, готовится к переходу на 2-нм. Компания закрепила за собой значительную часть мощностей TSMC, что говорит о её намерении сохранить лидерство в производстве SoC. Но в ближайшие 12–18 месяцев основная нагрузка всё равно будет приходиться на 3-нм, так как переход к более новой технологии — процесс поэтапный.

AMD также не стоит на месте. Компания активно развивает архитектуры Zen 6 и Zen 7, включая интеграцию ИИ-модулей. Это означает, что, хотя 2-нм техпроцесс будет становиться всё более популярным, 3-нм всё ещё будет играть ключевую роль в ближайшие годы.

Таким образом, конкуренция между крупными игроками стимулирует не только технический прогресс, но и стабильность в производстве. Это важно: если бы только один заказчик определял спрос, TSMC стал бы зависим от него. А сейчас у компании несколько крупных клиентов, что снижает риски и стабилизирует доходы.

Важный нюанс: Конкуренция между заказчиками не только ускоряет развитие технологий, но и предотвращает монопольное влияние одной компании на производственную мощность. Это создаёт более устойчивую экосистему в микроэлектронике.

Геополитические риски и глобальная зависимость

В условиях растущей значимости передовых чипов, становится очевидным, что концентрация мощностей в одной точке мира — серьёзный риск. Министр финансов США Скотт Бессент назвал Тайвань «самой крупной единой точкой отказа» в глобальной экономике. На острове сосредоточено около 99% производства высокопроизводительных чипов, и любые сбои в работе TSMC могут привести к масштабным последствиям для технологической инфраструктуры [!].

В ответ на эти риски, США ищут пути перераспределения мощностей, включая Японию и страны Ближнего Востока. Это, в свою очередь, создаёт давление на TSMC, требующую не только поддерживать высокий уровень производства, но и учитывать геополитические факторы при расширении своих операций.

Рост цен и давление на рынок

Рост цен на передовые чипы становится важным фактором, влияющим на рынок. TSMC повысил стоимость производства чипов на 20% при переходе с узла 5nm на 3nm, а стоимость следующего поколения чипов на узле N2 может вырасти на 50% [!]. Это влияет на клиентов, включая Qualcomm и MediaTek, и может привести к увеличению цен на конечные продукты, такие как видеокарты, в особенности топовые модели.

Особенно чувствительным к этим изменениям является сегмент ИИ, где NVIDIA и AMD активно развивают свои архитектуры. Повышение цен на чипы 2–4 нм, объявленное TSMC, начнёт действовать с 2026 года и, вероятно, приведёт к росту стоимости новых компонентов NVIDIA [!]. Это связано с ростом затрат TSMC на энергию, материалы и расширение мощностей, а также с высоким спросом на чипы в секторе ИИ и центрах обработки данных.

Стратегии российского бизнеса

Для российских компаний, зависящих от импортной электроники, рост цен и геополитические риски становятся критически важными факторами. В условиях ограничений на поставки западных чипов, как, например, у Alibaba, Китай ускоряет создание собственной экосистемы ИИ [!]. Это подчеркивает важность разработки и производства собственных компонентов для устойчивости технологической инфраструктуры.

Для минимизации рисков ключевым становится аудит цепочек поставок и поиск альтернативных поставщиков. В условиях роста цен и возможных сбоев, российским предприятиям важно формировать стратегии, включающие локализацию производства и развитие внутренних технологий.