Спрос на жесткие диски вырастет на 25% в год из-за накопления данных ИИ

По данным компании Western Digital, спрос на системы хранения данных в секторе искусственного интеллекта обладает фундаментальным отличием от спроса на вычислительные мощности. Если потребность в процессорах и чипах привязана к циклам строительства новых дата-центров, то потребность в дисках носит накопительный и постоянный характер. Каждый запуск модели, каждая генерация ответа или создание контента порождают новые объемы информации, требующие долгосрочного сохранения. Это создает устойчивый спрос на жесткие диски (HDD), который сохраняется даже при замедлении темпов возведения новых инфраструктурных объектов.

Аналитики пересмотрели прогнозы роста рынка в сторону увеличения. Если в феврале 2025 года базовый сценарий предполагал среднегодовой прирост спроса на уровне 15%, а с учетом влияния ИИ — до 23%, то текущая оценка показывает рост на 25% в год. Такой пересмотр связан с тем, что ИИ-системы функционируют как непрерывные генераторы данных. Даже если строительство новых «ИИ-фабрик» выйдет на плато, уже работающие центры продолжают производить огромные массивы информации в процессе обучения и инференса.

Механика накопления данных и роль инфраструктуры

Суть процесса заключается в том, что данные являются одновременно фундаментом для обучения моделей и результатом их работы. Без массивов информации для обучения алгоритмы не функционируют, а без спроса на их выходные данные — результаты работы — сама система теряет экономический смысл. Каждый запрос к нейросети, каждый сгенерированный текст или изображение создает новый цифровой след, который необходимо архивировать, обрабатывать и хранить. В облачных средах основной объем этой информации размещается именно на жестких дисках.

Особое внимание уделяется эффекту мультипликации контента. Процесс создания материала с помощью ИИ часто приводит к появлению множества копий одного и того же объекта. Например, при генерации видео для социальных сетей создаются промежуточные файлы, исходные материалы, финальные версии и метаданные. Затем контент загружается на несколько платформ одновременно, а также сохраняется локально у создателей. В результате один исходный файл может породить до семи и более копий, каждая из которых занимает место в хранилищах. Это явление ускоряется благодаря способности ИИ быстро создавать контент, что ранее требовало значительно больше времени и ресурсов.

Сравнение с автомобильной промышленностью помогает прояснить разницу между спросом на вычислительные мощности и хранилища. Покупка автомобиля — это разовое событие, после чего транспортное средство становится активом, требующим лишь обслуживания и топлива для работы в течение многих лет. Аналогично, развертывание ИИ-модели и закупка оборудования под нее — это инвестиционный этап. Однако, как только система запущена, она начинает генерировать данные годами. Спрос на вычислительные ресурсы (GPU) и сетевое оборудование зависит от количества построенных центров, тогда как спрос на хранение растет пропорционально интенсивности использования уже существующих систем.

Эффективность и структурные изменения рынка

Повышение эффективности алгоритмов и архитектуры также стимулирует рост потребности в хранилищах. На конференции NVIDIA GTC 2026 генеральный директор Дженсен Хуанг привел пример, когда оптимизация программного обеспечения позволила одному из клиентов увеличить скорость генерации токенов с 700 до почти 5000 в секунду. Это семикратный рост производительности, достигнутый без закупки нового оборудования. Более того, новая суперкомпьютерная архитектура Vera Rubin показала большую эффективность генерации токенов (в 35 раз) на один мегаватт потребляемой энергии по сравнению с предыдущими поколениями.

Такие улучшения позволяют проводить больше операций инференса за то же время и с теми же энергетическими затратами. Каждая дополнительная операция генерирует данные, которые необходимо сохранить. Исследование Omdia Research подтверждает этот тренд: три четверти предприятий ожидают, что темпы роста их данных в ближайшие 24 месяца будут выше, чем в предыдущий период. Главной причиной называется развитие технологий искусственного интеллекта.

Экономические показатели также указывают на масштаб явления. Прогнозируемые капитальные расходы (CapEx) гиперскейлеров на 2026 год оцениваются в 700 млрд долларов, с ожидаемым ростом до 820 млрд долларов в следующем году. Хотя значительная часть этих инвестиций направлена на закупку графических ускорителей и компонентов памяти, дефицит ощущается во всех звеньях цепочки поставок: от сетевого оборудования до физических стоек и источников питания. Однако для индустрии жестких дисков ключевым фактором становится не только новое строительство, но и эксплуатация уже действующих мощностей.

Спрос на вычислительные ресурсы носит событийный характер и зависит от планов по расширению инфраструктуры. Спрос на хранение, напротив, является кумулятивным. Он формируется в процессе эксплуатации и зависит от того, насколько активно используются уже построенные «ИИ-фабрики». Даже при возможном замедлении темпов строительства новых дата-центров, объем данных, создаваемых существующими системами, будет продолжать расти. Это делает рынок хранения данных структурно более устойчивым к колебаниям инвестиционных циклов.

Для участников рынка в России и других странах этот тренд служит сигналом о долгосрочной необходимости развития инфраструктуры хранения. Глобальный сдвиг от модели «построй и забудь» к модели непрерывной генерации данных меняет подходы к планированию мощностей. Компании, работающие с большими данными, должны учитывать, что каждый новый алгоритмический прорыв, повышающий скорость работы ИИ, автоматически увеличивает нагрузку на системы архивации.

Ситуация требует детального анализа со стороны специалистов, отвечающих за стратегию развития ИТ-инфраструктуры. Понимание того, что данные накапливаются и умножаются с каждой операцией, позволяет более точно прогнозировать потребности в оборудовании и избегать дефицита в будущем. Рынок жестких дисков демонстрирует способность к устойчивому росту, подкрепленному не только строительством новых объектов, но и самой природой работы искусственного интеллекта как системы, постоянно производящей информацию.

Парадокс эффективности: почему ускорение ИИ раздувает рынок дисков

Технологический прогресс в сфере искусственного интеллекта часто воспринимается как путь к оптимизации затрат. Однако за фасадом маркетинговых заявлений о «более эффективных моделях» скрывается механизм, превращающий каждое ускорение работы алгоритмов в постоянный и растущий спрос на физические носители информации. Успехи в оптимизации кода и рост производительности вычислительных мощностей приводят к обратному эффекту: резкому увеличению потребности в хранилищах. Это не временный всплеск, а фундаментальное изменение экономики данных.

Компания Western Digital указывает на ключевое различие между спросом на процессоры и спросом на хранилища. Вычислительные мощности привязаны к циклам строительства новых дата-центров. Это событие, которое происходит разово или с большими интервалами. Хранилища же работают по принципу накопления. Каждый запуск модели, каждый сгенерированный ответ создают новый цифровой след. Даже если строительство новых объектов замедлится, уже работающие системы продолжат производить данные годами. Это создает устойчивый, кумулятивный спрос, который не зависит от темпов возведения новых «ИИ-фабрик».

Важный нюанс: Технологическая эффективность в сфере ИИ работает как мультипликатор нагрузки на хранилища: чем быстрее и дешевле генерируется контент, тем больше его копий создается и тем быстрее заполняются дисковые массивы.

Экономическая ловушка ускорения

Рассмотрим механизм, который делает этот рост неизбежным. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг привел пример, когда оптимизация программного обеспечения позволила увеличить скорость генерации токенов с 700 до почти 5000 в секунду. На первый взгляд, это триумф инженерной мысли: компания получает в семь раз больше результата без закупки нового оборудования. Но если посмотреть на систему в целом, картина меняется.

Представьте конвейер, который раньше производил одну деталь в минуту, а теперь — семь. Если спрос на детали не вырос, то склад переполнится мгновенно. В мире ИИ «деталью» является сгенерированный текст, изображение или видео. Ускорение генерации означает, что за то же время и при тех же энергозатратах создается в семь раз больше информации. Каждую из этих единиц необходимо сохранить, проиндексировать и сделать доступной.

Эффект усиливается архитектурными изменениями. Новая суперкомпьютерная архитектура Vera Rubin демонстрирует в 35 раз большую эффективность генерации токенов на один мегаватт энергии. Это означает, что при неизменном лимите энергопотребления дата-центр может выполнить в 35 раз больше операций. Каждая операция порождает данные. Таким образом, повышение энергоэффективности и вычислительной мощности напрямую конвертируется в экспоненциальный рост объема данных, требующих хранения.

i

Создано специально для ASECTOR

Концептуальное изображение

Мультипликация контента и скрытые издержки

Дополнительным фактором роста становится эффект мультипликации контента. Процесс создания материала с помощью ИИ редко ограничивается одним финальным файлом. При генерации видео для социальных сетей создаются промежуточные файлы, исходные материалы, различные версии и метаданные. Затем контент загружается на несколько платформ одновременно и сохраняется локально у создателей.

Один исходный файл может породить до семи и более копий. Каждая из них занимает место в хранилищах. Раньше создание такого объема контента требовало значительных временных и финансовых ресурсов, что сдерживало его производство. Сейчас ИИ делает это быстро и дешево. Это приводит к тому, что объем данных растет не линейно, а экспоненциально, опережая возможности традиционных методов архивации.

Исследование Omdia Research подтверждает этот тренд: три четверти предприятий ожидают, что темпы роста их данных в ближайшие 24 месяца будут выше, чем в предыдущий период. Главной причиной называется развитие технологий искусственного интеллекта.

Для бизнеса это означает, что инвестиции в вычислительные мощности не заканчиваются покупкой чипов. Они трансформируются в постоянные расходы на инфраструктуру хранения. Капитальные расходы гиперскейлеров на 2026 год оцениваются в 700 млрд долларов, с ожидаемым ростом до 820 млрд долларов в следующем году. Хотя значительная часть этих средств направлена на графические ускорители, дефицит ощущается во всех звеньях цепочки поставок, включая физические стоечные системы и источники питания.

Рынок жестких дисков демонстрирует способность к устойчивому росту, подкрепленному не только строительством новых объектов, но и самой природой работы искусственного интеллекта. Спрос на хранение является кумулятивным и формируется в процессе эксплуатации. Это делает рынок структурно более устойчивым к колебаниям инвестиционных циклов, характерным для сектора вычислительных мощностей.

Стоит учесть: Компании, игнорирующие фактор накопления данных при планировании инфраструктуры, рискуют столкнуться с ситуацией, когда их вычислительные мощности будут простаивать из-за невозможности эффективно хранить и обрабатывать сгенерированный объем информации.

Для участников рынка в России этот глобальный тренд служит сигналом о долгосрочной необходимости развития инфраструктуры хранения. Сдвиг от модели «построй и забудь» к модели непрерывной генерации данных меняет подходы к планированию мощностей. Каждый новый алгоритмический прорыв, повышающий скорость работы ИИ, автоматически увеличивает нагрузку на системы архивации.

Понимание того, что данные накапливаются и умножаются с каждой операцией, позволяет более точно прогнозировать потребности в оборудовании. Это особенно важно в условиях, когда глобальные цепочки поставок могут испытывать напряжение. Компании, работающие с большими данными, должны учитывать, что эффективность их ИИ-решений напрямую коррелирует с потребностью в физическом пространстве для хранения информации. Рынок жестких дисков становится не просто вспомогательным сегментом, а критически важным элементом экосистемы искусственного интеллекта, определяющим масштаб возможного развития технологий.

Архитектурные риски и экономическая безальтернативность

Помимо роста объемов, критическим фактором становится правильная архитектура хранения. Western Digital предупреждает о рисках смешения слоев памяти и хранилища в проектировании центров обработки данных. Ошибочное объединение оперативной памяти и долговечного хранилища в единый пул ресурсов ведет к серьезным последствиям. Слой памяти требует оптимизации исключительно для скорости и низкой задержки, тогда как слой хранилища должен гарантировать целостность данных и защиту. Игнорирование этих различий способно вызвать простой дорогостоящих вычислительных ядер GPU, так как они будут ждать поступления данных из неподходящего источника, что резко снижает общую эффективность работы нейросетей и увеличивает затраты [!].

Экономическая целесообразность использования жестких дисков остается неоспоримой. Переход исключительно на флеш-память (SSD) сделает масштабирование ИИ экономически невозможным из-за разницы в цене, которая составляет от 5 до 10 раз в пользу HDD для хранения «теплых» и «холодных» данных. Жесткие диски остаются фундаментом, без которого развертывание систем искусственного интеллекта в условиях роста объемов данных до 527,5 зеттабайта к 2029 году станет нереализуемым проектом [!].

Технологический прогресс позволяет решать проблему нехватки физических площадей. Инженеры Western Digital представили накопители с рекордной емкостью до 32 ТБ, сохранив стандартный форм-фактор. Это стало возможным благодаря увеличению количества пластин и оптимизации аэродинамики. Для бизнеса, особенно в регионах с дефицитом новых площадок для дата-центров, это означает возможность масштабирования хранилищ без расширения серверных стоек и увеличения затрат на охлаждение [!]. Внедрение технологии ePMR, позволяющей увеличить плотность записи, сравнимо по значимости с переходом к перпендикулярной записи 15 лет назад. Это решение снижает стоимость за единицу объема и позволяет обслуживать растущие объемы информации без увеличения физических площадей [!].

Стратегический сдвиг: от товара к ресурсу

Рынок жестких дисков претерпевает фундаментальную трансформацию. HDD перестали быть массовым товаром, превратившись в стратегический ресурс с фиксированным предложением. Крупнейшие производители, включая Western Digital, Seagate и SanDisk, закрепили за собой производственные мощности до 2029 года, отказавшись от краткосрочных сделок в пользу пятилетних контрактов. Глобальный дефицит оборудования для дата-центров сохранится в ближайшее время, так как новые фабрики будут строиться исключительно под гарантированные объемы, оставляя открытый рынок без свободных поставок [!].

Этот сдвиг кардинально меняет структуру выручки производителей. Доля корпоративных клиентов в доходах Western Digital достигла 89%, в то время как розничный сегмент получил лишь 5%. Рынок HDD для обычных пользователей фактически исчез, уступая место стратегическому ресурсу для бизнеса. Производители полностью загрузили мощности до конца 2026 года, перераспределив приоритеты в пользу промышленных заказов [!].

Рост цен на HDD, составивший за квартал 46%, и дефицит мощностей создают ситуацию «рынка продавца». Потребители вынуждены искать обходные пути, а разрыв в ценах между странами стимулирует появление новых форм торговли. Однако для крупного бизнеса доступ к оборудованию теперь зависит от наличия долгосрочных соглашений, заключенных заранее [!].

Важный нюанс: Эра удаления данных закончилась. Компании перестают чистить архивы ради экономии места, превращая «темные данные» в ценное сырье для обучения ИИ. Стратегия смещается с вопроса «как удалить лишнее» на задачу «как хранить всё».

Для российского бизнеса этот тренд несет конкретные сигналы. Глобальный переход к долгосрочным контрактам означает, что «открытого рынка» для HDD больше не существует. Дефицит будет расти, а доступ к оборудованию станет возможен только через заранее заключенные соглашения. Российским компаниям, планирующим развитие ИТ-инфраструктуры, необходимо учитывать, что каждый новый алгоритмический прорыв, повышающий скорость работы ИИ, автоматически увеличивает нагрузку на системы архивации. Понимание того, что данные накапливаются и умножаются с каждой операцией, позволяет более точно прогнозировать потребности в оборудовании и избегать дефицита в будущем. Рынок жестких дисков демонстрирует способность к устойчивому росту, подкрепленному не только строительством новых объектов, но и самой природой работы искусственного интеллекта как системы, постоянно производящей информацию.