NVIDIA потребует миллионы терабайт NAND-памяти — возможен дефицит SSD

По данным Wccftech, следующее поколение AI-систем NVIDIA, названных в честь Веры Рубин, потребует в ближайшие годы миллионы терабайт SSD-емкости, что может спровоцировать дефицит NAND-памяти.

В рамках подготовки к расширению возможностей agentic AI, NVIDIA представила новое решение для хранения контекста — Inference Memory Context Storage (ICMS). Это решение предназначено для обработки запросов, где накопление временных данных (KV Cache) требует значительных объемов памяти. В настоящее время такие данные хранятся в модулях HBM, но из-за масштабируемости AI-кластеров, HBM больше не способна обеспечить необходимую емкость.

Технические особенности и масштабы потребления

На выставке CES 2026 компания объявила о том, что Bluefield-4 DPUs будут подключаться к новой системе хранения ICMS. Это решение позволит значительно повысить эффективность обработки данных. Однако, как отмечают эксперты, внедрение ICMS может привести к ситуации, аналогичной дефициту DRAM, который наблюдался в прошлом.

По оценке банка Citi, одна система Vera Rubin потребует около 1 152 ТБ дополнительной SSD NAND-памяти для полноценной работы ICMS. При этом предполагается, что в 2026 году будет выпущено 30 000 таких систем, а в 2027 году — 100 000. Это означает, что общая потребность в NAND-памяти может достичь 115,2 млн ТБ, что составляет около 9,3% от прогнозируемого мирового спроса.

Влияние на рынок NAND-памяти

Сейчас NAND-индустрия сталкивается с дефицитом, вызванным ростом спроса на дата-центры, увеличением числа задач инференса и масштабными инвестициями NVIDIA в ИИ. Введение ICMS может усилить эти тенденции. Эксперты отмечают, что если производители ИИ не прекратят стремление к улучшению вычислительных возможностей, то NAND-сектор столкнется с аналогичной ситуацией, как и в случае с DRAM.

Возможный дефицит NAND-памяти может оказать давление на рынок потребительских SSD-накопителей. Это может сделать доступ к обычным SSD-устройствам сложнее, особенно для конечных пользователей.

Перспективы развития и стратегические решения

Учитывая, что NVIDIA рассматривает agentic AI как ключевую область развития, спрос на ICMS будет расти. Это требует пересмотра стратегий по управлению цепочками поставок и планирования ресурсов. Для минимизации рисков ключевым становится аудит текущих запасов NAND-памяти и прогнозирование дальнейших потребностей.

Интересно: Каковы будут последствия для рынка потребительских SSD-устройств, если NVIDIA станет крупнейшим потребителем NAND-памяти, и как бизнесы смогут адаптироваться к новым условиям цепочки поставок?

i

Создано специально для ASECTOR

Концептуальное изображение

NVIDIA, NAND и битва за память будущего

Когда речь идет о развитии искусственного интеллекта, внимание часто сосредоточено на процессорах, алгоритмах и облаках. Однако за кулисами, в тени этих технологических новинок, разворачивается борьба за ресурс, который может стать новой «нефтью» цифровой эпохи — NAND-память. NVIDIA, стремясь к созданию агентного ИИ, ставит на карту не только вычислительные мощности, но и масштабы хранения данных. И это может изменить рынок, включая и российский.

Когда ИИ потребляет не только энергию, но и память

Система Inference Memory Context Storage (ICMS), представленная NVIDIA, предназначена для решения одной из ключевых проблем агентного ИИ — хранения временных данных (KV Cache), которые требуют огромных объемов памяти. До сих пор эти данные обрабатывались с помощью модулей HBM, но масштабируемость AI-кластеров делает этот подход непригодным. Взамен NVIDIA предлагает хранение на SSD-накопителях, что, как показывают расчеты, потребует миллиардов терабайт NAND-памяти.

Важный нюанс: На практике, одна система Vera Rubin потребует около 1 152 ТБ NAND-памяти. Если в 2026 году будет выпущено 30 000 таких систем, это составит 34,5 млн ТБ. А к 2027 году, при выпуске 100 000 систем, потребность возрастет до 115,2 млн ТБ — почти 10% мирового спроса на NAND-память.

Такой объем — это не только техническая деталь. Это сигнал к рынку, что NVIDIA готова стать крупнейшим потребителем NAND-памяти в мире. И это может создать давление на производителей, которые уже сейчас сталкиваются с дефицитом из-за роста спроса в дата-центрах и других секторах.

Кто выигрывает, а кто теряет

Для производителей NAND-памяти, таких как Samsung, Micron, Kioxia и SK Hynix, это — потенциальный рост доходов. Однако, как показывает история с DRAM, резкий рост спроса может привести к перегреву рынка, перепроизводству и, в конечном итоге, к падению цен. Это, в свою очередь, может снизить прибыльность и усилить конкуренцию между производителями [!].

Для российского бизнеса ситуация интересна по-другому. В условиях ограниченного доступа к передовым ИИ-технологиям и отечественных аналогов NAND-памяти, резкое повышение цен на SSD может усилить зависимость от импорта. Это, в свою очередь, может сделать дороже не только потребительские устройства, но и инфраструктурные решения, включая дата-центры и серверы.

Что будет с рынком SSD?

Если NVIDIA станет крупнейшим потребителем NAND-памяти, это может сдвинуть баланс в пользу промышленных и коммерческих сегментов. В результате, потребительские SSD-устройства могут стать более дефицитными и дорогими. Это особенно чувствительно для рынков, где альтернативные решения (например, SSD от китайских производителей) не всегда доступны или надежны.

Кроме того, рост спроса может стимулировать инвестиции в производство NAND-памяти, что в долгосрочной перспективе может стабилизировать рынок. Однако переходный период, как правило, сопряжен с нестабильностью, колебаниями цен и рисками для бизнеса, зависящего от доступности компонентов.

Важный нюанс: NVIDIA не только потребляет память — она перераспределяет приоритеты в индустрии. То, что раньше было «вспомогательным» ресурсом, становится ключевым элементом стратегии. Это меняет не только рынок, но и подходы к планированию и управлению цепочками поставок.

Влияние на производственные цепочки

Сдвиги в спросе уже начинают влиять на производственные цепочки. Samsung, SK hynix и Micron пересматривают планы по выпуску HBM4, чтобы соответствовать требованиям NVIDIA, включая увеличение скорости передачи данных до 13 Гбит/с. Это сдвинуло сроки серийного производства минимум на один квартал, что, в свою очередь, задерживает выход платформы Rubin, которая будет использовать HBM4 исключительно [!].

В то же время, Samsung перенаправляет производство NAND в сторону более прибыльных сегментов, таких как DRAM и HBM, что усугубляет дефицит SSD-накопителей. Рост цен и сокращение поставок затрагивают как розничный, так и корпоративный сегменты [!]. Это приводит к увеличению цен на готовую продукцию, включая видеокарты, смартфоны и даже телевизоры [!].

Стратегический сдвиг NVIDIA к системным решениям

NVIDIA не анонсировала новое поколение GeForce на CES 2026, сосредоточившись вместо этого на двух масштабных системных проектах — платформе Vera Rubin и суперкомпьютере NVL72. Эти решения объединяют GPU, CPU, DPU и коммутаторы в единые блоки, оптимизированные под задачи искусственного интеллекта. Такой подход позволяет снизить стоимость инференса в десять раз по сравнению с предыдущими поколениями, а также упростить внедрение для клиентов, предпочитающих готовые решения [!].

Это отражает смещение компании от продажи отдельных ускорителей к комплексным системам в быстро растущем сегменте центров обработки данных. Такой стратегический сдвиг усиливает давление на цепочки поставок, особенно в сегменте NAND-памяти, где спрос продолжает расти.

Перспективы развития и стратегические решения

Учитывая, что NVIDIA рассматривает агентный ИИ как ключевую область развития, спрос на ICMS будет расти. Это требует пересмотра стратегий по управлению цепочками поставок и планирования ресурсов. Для минимизации рисков ключевым становится аудит текущих запасов NAND-памяти и прогнозирование дальнейших потребностей.

Важный нюанс: Если спрос на NAND-память будет расти, рынок может пережить сценарий, похожий на 2020–2022 годы, когда дефицит компонентов и скачки цен стали нормой. Это значит, что для минимизации рисков бизнесу важно заранее анализировать тренды и планировать запасы.