Энергетики требуют миллиардов, а дата-центры могут не появиться

По данным Business Insider, энергетические компании в США сталкиваются с резким ростом запросов на подключение мощных дата-центров, что стимулирует увеличение инвестиций в инфраструктуру электросетей. Однако эксперты отмечают, что часть этих заявок может быть спекулятивной, что создаёт риск завышения затрат для потребителей.

Ряд энергетических компаний, включая Constellation Energy, указывает, что операторы дата-центров подают заявки на подключение в нескольких регионах одновременно, рассчитывая на то, что в одном из них проект будет реализован. Такой подход, как отмечают эксперты, может привести к избыточному строительству генерирующих мощностей, которые в дальнейшем не будут задействованы.

Ситуация осложняется тем, что энергетические компании имеют стимул завышать прогнозы спроса. Это связано с тем, что в рамках регулирования они могут компенсировать затраты на модернизацию инфраструктуры за счёт повышения тарифов. По данным Rocky Mountain Institute, в период с 2012 по 2023 годы энергетические компании в среднем завышали прогнозы спроса на 23%.

Среди крупных игроков, участвующих в развитии дата-центров, выделяются Amazon, Google, Microsoft и Meta⋆. Однако основная часть строительства ложится на средних и малых операторов, которые надеются перепродать объекты технологическим гигантам. По оценкам Enverus, в 2024 году производство графических процессоров, необходимых для ИИ, составит 5 гигаватт, увеличившись до 9,5 гигаватт к 2028 году. Это указывает на то, что спрос на электроэнергию для дата-центров может быть завышен.

В ответ на рост нагрузки, энергетические компании требуют от регулирующих органов одобрения масштабных инвестиций в генерацию и распределение энергии. Так, Louisville Gas and Electric подала заявку на строительство двух новых газовых станций на сумму $3 млрд, опираясь на прогноз спроса в 6 гигаватт. Однако только одна из 18 заявок на подключение дата-центров имеет высокую вероятность реализации.

В ряде регионов уже введены меры, направленные на ограничение спекулятивных заявок. Например, в Огайо ввели правило, согласно которому дата-центры должны оплачивать не менее 85% заявленного объёма электроэнергии. После введения таких правил объём заявок сократился с 30 до 13 гигаватт.

Эксперты, включая Jeremy Fisher из Sierra Club, отмечают, что ситуация требует более прозрачного подхода к оценке спроса и распределению рисков. «Мы начинаем видеть, что другие защитники интересов потребителей, комиссии и некоторые энергетические компании обеспокоены перекрёстным субсидированием затрат на дата-центры за счёт других клиентов», — подчеркнул он.

Интересно: Как обеспечить сбалансированное развитие энергетической инфраструктуры, если спекулятивные заявки дата-центров могут привести к завышению инвестиций и росту тарифов для потребителей?

i

Создано специально для ASECTOR

Концептуальное изображение

Как энергетическая инфраструктура справляется с ИИ-революцией: вызовы, решения и долгосрочные перспективы

Рост потребления электроэнергии дата-центрами, особенно теми, что обслуживают искусственный интеллект, выходит за рамки обычных экономических циклов. За ним стоит глубокая трансформация: отрасли, которые ранее не задумывались о масштабе энергопотребления, теперь сталкиваются с реальностью, где спрос опережает предложения. Энергетическая инфраструктура, как показывают последние данные, не всегда готова к таким темпам. Это порождает как краткосрочные сложности, так и долгосрочные стратегические вызовы.

Рост спекуляций и инвестиций: когда ИИ превращается в инфраструктурный вызов

Растущее число заявок на подключение дата-центров в США — явление, которое не ограничивается технологическим прогрессом. Среди них значительная доля является спекулятивной: операторы подают заявки в нескольких регионах, рассчитывая, что реализация произойдёт в одном. Это создаёт риск избыточного строительства генерирующих мощностей, которые в дальнейшем могут остаться без спроса.

В условиях регулирования, где энергетические компании могут компенсировать затраты на модернизацию за счёт повышения тарифов, возникает стимул завышать прогнозы спроса. Данные Rocky Mountain Institute показывают, что с 2012 по 2023 годы энергетические компании в среднем завышали прогнозы на 23%. Такие отклонения, если они систематизированы, могут привести к завышению инвестиций и, как следствие, к росту тарифов для всех потребителей.

Ситуация усложняется ещё и тем, что основная масса новых дата-центров строится не технологическими гигантами, а средними и малыми операторами, которые надеются перепродать объекты крупным игрокам. Это добавляет неопределённости: если крупные компании не заключат сделки, инфраструктура остаётся без спроса.

Рост инвестиций и риски энергетической зависимости

Новые данные демонстрируют масштаб роста: мировые расходы на дата-центры в этом году достигнут 580 млрд долларов, превысив вложения в новые источники нефти [!]. Расходы на ИИ-дата-центры вырастут в пять раз к концу десятилетия, превзойдя текущее потребление всех дата-центров в сумме. США станут лидером по увеличению потребления электроэнергии, при этом основная часть новых объектов строится в крупных городах с населением свыше миллиона человек.

Однако, как отмечает Банк Англии, такой рост сопряжён с рисками [!]. Масштабное финансирование центров обработки данных сопровождается ростом долговой нагрузки у компаний. В случае снижения интереса к ИИ такие объекты могут потерять ценность. Особенно это касается регионов, где энергетическая инфраструктура не успевает за спросом. Примеры уже есть: два новых дата-центра в районе Силиконовой долины завершили строительство, но остаются без электропитания из-за ограничений локальной энергетической инфраструктуры [!].

Энергетика как фактор устойчивости: уроки из Китая

В отличие от США, где дефицит электроэнергии тормозит развитие ИИ, Китай инвестировал в гидроэнергетику и ядерную энергетику, что позволило ему обеспечить дешёвую и надёжную электроэнергию для сотен центров обработки данных [!]. Это дает стране преимущество в гонке за лидерство в сфере искусственного интеллекта. В то же время, Китай предоставляет крупным технологическим компаниям энергетические субсидии, чтобы снизить их затраты и стимулировать переход на отечественные чипы [!].

Важный нюанс: В США энергетическая инфраструктура сталкивается с ограничениями. Microsoft, например, столкнулась с проблемой энергетических ограничений, которые мешают эффективно использовать доступные GPU для вычислений в ИИ [!]. Это подчёркивает растущую важность энергетической инфраструктуры для развития крупномасштабных ИИ-проектов.

Стратегические решения и регуляторные меры

В ряде регионов уже введены меры, направленные на ограничение спекулятивных заявок. Например, в Огайо дата-центры теперь должны оплачивать не менее 85% заявленного объёма электроэнергии. После введения таких правил объём заявок сократился с 30 до 13 гигаватт. Это показывает, что регуляторы начинают осознавать масштаб проблемы и ищут способы её смягчения.

Среди крупных игроков, участвующих в развитии дата-центров, выделяются Amazon, Google, Microsoft и Meta⋆. Однако основная часть строительства ложится на средних и малых операторов, которые надеются перепродать объекты технологическим гигантам. По оценкам Enverus, в 2024 году производство графических процессоров, необходимых для ИИ, составит 5 гигаватт, увеличившись до 9,5 гигаватт к 2028 году. Это указывает на то, что спрос на электроэнергию для дата-центров может быть завышен.

Выводы и перспективы

Энергетическая инфраструктура находится в центре трансформации, вызванной ростом ИИ. С одной стороны, это открывает новые возможности для развития, с другой — требует адаптации как на уровне технологий, так и на уровне регулирования. Рост спекулятивных заявок, завышение прогнозов спроса и энергетические ограничения — все эти факторы создают риски для устойчивости сектора.

Важный нюанс: Для минимизации рисков ключевым становится аудит энергетических потребностей и прозрачность в прогнозировании спроса. Регуляторы, энергетические компании и операторы дата-центров должны работать вместе, чтобы сбалансировать инвестиции и реальный спрос. Только так можно избежать завышения тарифов и избежать простаивающей инфраструктуры.

В долгосрочной перспективе развитие возобновляемых источников энергии и оптимизация использования электроэнергии в дата-центрах станут критически важными. Это не только снижает риски, но и открывает возможности для устойчивого роста.