Tesla распределяет производство чипов AI5 и AI6 между Samsung и TSMC

По данным Tomshardware, руководство Tesla подтвердило, что производство чипов AI5 и AI6 будет распределено между двумя предприятиями: Samsung в Техасе и TSMC в Аризоне. Ранее основатель компании Элон Маск указывал, что технические возможности завода Samsung в Техасе выше, чем у TSMC в Аризоне. Однако в последнем заявлении стало понятно, что оба партнёра участвуют в производстве, и это касается как текущего поколения чипов, так и следующего.

Tesla AI5 и AI6 будут выпускаться на обеих фабриках, при этом физически чипы будут отличаться, но программное обеспечение, работающее на них, останется одинаковым. Это позволяет компании абстрагироваться от различий в производстве и сосредоточиться на функциональности. Маск подчеркнул, что разница в реализации связана с тем, как каждый производитель переводит дизайн в физическую форму.

Samsung и TSMC обладают разными технологическими подходами: завод Samsung, по словам Маска, имеет более современное оборудование, тогда как TSMC предлагает проверенные процессы и высокую надёжность при массовом выпуске. Таким образом, Tesla использует сильные стороны обоих партнёров, чтобы минимизировать риски и обеспечить стабильное производство.

AI6 будет иметь вдвое большую производительность по сравнению с AI5. Это означает, что компания не планирует менять производственные мощности, а будет развивать существующие. По графику, AI5 начнёт выпускаться в 2026 году, а AI6 — в 2027 или 2028. Маск не раскрыл детали архитектурных изменений, но подтвердил, что AI5 будет в 40 раз быстрее, чем предыдущее поколение AI4. Указанная цифра, однако, не привязана к конкретной метрике — она может касаться пропускной способности, задержки, энергоэффективности или комбинации этих показателей.

Tesla AI4, который сейчас используется, уже обеспечивает значительные улучшения в системе автономного вождения (FSD), включая улучшенную обработку изображений и увеличенную пропускную способность камер. Если AI5 действительно будет в 40 раз быстрее, это может говорить о значительной переработке архитектуры или о более эффективном взаимодействии чипа с алгоритмами ИИ.

Для обеспечения масштаба и надёжности, Tesla использует стратегию двойного поставщика. Это стандартная практика для компаний, которым нужна гарантия объёмов. В данном случае такая стратегия позволяет Tesla распределить риски и сохранить контроль над поставками. Если один завод столкнётся с проблемами, второй может компенсировать недостаток. Это также усиливает позиции Tesla при переговорах о ценах и объёмах.

AI7 уже находится в стадии раннего проектирования. Маск описал его как «более амбициозный» и намекнул, что для его производства может потребоваться другая стратегия. Однако пока неизвестно, будет ли это переход на более современный техпроцесс, изменение методов упаковки чипов или смена партнёров.

Интересно: Какова будет стоимость масштабного перехода на новые поколения чипов, если потребуется изменить производственные процессы или вовлечь новых партнёров?

i

Создано специально для ASECTOR

Концептуальное изображение

Два завода, один чип: как Tesla распределяет риски в мире ИИ

Tesla продолжает расширять собственную экосистему искусственного интеллекта, делая чипы не частью автомобиля, а его мозгом. Новое распределение производства между заводами Samsung в Техасе и TSMC в Аризоне — это не только техническое решение, а стратегический ход, который отражает глубинные тендиции в современной ИТ-индустрии.

Как работает «дублирование» в реальности

Когда говорят о двойном поставщике, это звучит как стандартная практика, но в реальности это сложная игра с балансом. У Tesla AI5 и AI6 будут физически отличаться, но программно — одинаковыми. Это похоже на ситуацию, когда вы покупаете два разных телефона, но в них установлено одно и то же приложение. Разница в железе, но результат — один.

Такой подход снижает зависимость от одного партнёра и позволяет компании избежать сбоев в поставках. Samsung и TSMC — два разных мира: первый работает с более современными технологиями, второй — с проверенными процессами. Tesla использует сильные стороны обоих, как будто бы одновременно инвестирует в инновации и стабильность.

Важно отметить, что контракт с Samsung, заключённый в 2025 году, оценивается в 16,5 млрд долларов, и он предусматривает выпуск чипов AI6 на заводе в Техасе [!]. Это решение подчёркивает, что Tesla готова заключать долгосрочные соглашения, чтобы минимизировать риски и сохранить контроль над производственным процессом. В свою очередь, TSMC, несмотря на упущение контракта с Tesla, остаётся ведущим производителем, особенно в сегменте узких техпроцессов, где компания повышает цены на 3–5% в год, начиная с 2026 года [!].

Скрытые победители и проигравшие

С одной стороны, это выгодно Tesla: она получает гибкость и возможность переключаться между поставщиками при необходимости. С другой — это усиливает позиции Samsung и TSMC, которые получают стабильный заказ. Но есть и те, кто остаётся за бортом. Например, менее крупные производители, которые не могут предложить нужного уровня надёжности или технологий, теряют шанс выйти на рынок.

Важный нюанс: Дублирование поставщиков — не только защита от рисков, а инструмент для повышения рыночной власти. Tesla получает больше возможностей для переговоров, а партнёры — гарантии заказов.

Что скрывает AI7?

Если AI5 и AI6 — это уже часть стратегии, то AI7 пока остаётся загадкой. Маск описывает его как «более амбициозный», но не даёт конкретных деталей. Это напоминает ситуацию, когда компания начинает строить новый дом, но не раскрывает, на каком этаже он будет. Возможно, AI7 потребует перехода на более современный техпроцесс, изменение методов упаковки чипов или даже привлечение новых партнёров.

Важно понимать, что такие амбициозные проекты требуют не только финансовых вливаний, но и технологической готовности. Для России это ещё одна сложность: если в мире идёт гонка за производственными мощностями, то для локальных игроков остаётся лишь наблюдать или пытаться догнать.

Важный нюанс: Следующее поколение чипов может стать точкой перелома, но только если Tesla удастся сохранить баланс между инновациями и устойчивостью.

Внешние факторы: давление на производство и рынок

Однако, несмотря на масштабные планы Tesla, внешние факторы могут оказать влияние. Например, NVIDIA выразила сомнения в реалистичности планов Tesla по созданию собственного чипового завода, отметив, что уровень технологий TSMC невозможно воспроизвести на таком же уровне [!]. Это подчёркивает, что даже с амбициозными финансированием и техническими амбициями, создание современной фабрики требует десятилетий накопленного опыта и инфраструктуры.

Кроме того, дефицит компонентов, таких как GDDR7, может ограничить выпуск потребительских графических карт и повлиять на производственные планы Tesla. Samsung, как один из ключевых производителей памяти, уже перенаправляет мощности на выпуск компонентов для ускорителей ИИ, что ограничивает поставки для других секторов [!].

Перспективы и выводы

Таким образом, стратегия Tesla — это не только выбор между двумя партнёрами, а попытка удержать баланс между инновациями и стабильностью. Компания использует возможности Samsung и TSMC, чтобы минимизировать риски и усилить контроль над цепочкой поставок. Это даёт ей гибкость, но также подчёркивает зависимость от глобальных игроков, которые обладают технологическим и производственным превосходством.

Для российского бизнеса важен урок: чтобы участвовать в глобальной конкуренции, необходимо либо интегрироваться в существующие цепочки, либо создавать собственные технологии и инфраструктуру. В условиях роста цен на передовые чипы и дефицита компонентов, как это происходит у TSMC и Samsung, важно заранее планировать и адаптироваться к изменениям рынка.