США и Китай усиливают контроль над чипами ИИ: ограничения для Nvidia и Huawei

По данным The Register и Financial Times, США и Китай одновременно усиливают контроль над технологическими цепочками, связанными с чипами для искусственного интеллекта. Сенат США в рамках Национального оборонного авторизационного акта 2026 (NDAA) одобрил положение GAIN AI Act, предоставляющее американским компаниям приоритет в доступе к продвинутым чипам. При этом в Китае усилены таможенные проверки Nvidia GPU, что затрудняет поставки чипов в крупные корпорации, такие как Alibaba и ByteDance.

Усиление барьеров в обеих странах

В США предложение GAIN AI Act вызвало споры. Компания Nvidia критиковала закон как «самопоражающую политику», основанную на «фантастике». Однако законопроект пока не получил одобрения нижней палаты Конгресса, где под председательством Майка Джонсона (R-LA) приостановлена работа до разрешения вопроса финансирования федерального правительства.

Китай, в свою очередь, активизировал действия по ограничению импорта чипов. Согласно сообщениям, таможенные службы усилили инспекции semiconductor shipments, включая те, что соответствуют американским правилам экспорта. Дополнительно в 2023 году власти начали антимонопольное расследование Nvidia из-за предполагаемого нарушения закона при приобретении Mellanox.

Сдвиг к локализации и технологическим вызовам

В ответ на санкции и ограничения, китайские компании, включая Huawei, ускоряют разработку собственных чипов. Однако, согласно недавнему отчету TechInsights, образцы чипов Ascend 910C содержат компоненты от TSMC, Samsung и SK Hynix. Это подтолкнуло Министерство торговли Китая к включению TechInsights в список «ненадежных субъектов», что ограничивает взаимодействие китайских компаний с этой фирмой.

Риски для глобальной индустрии

Растущие регуляторные барьеры усиливают риски для производителей чипов и потребителей. В США и Китае усиливаются требования к безопасности, опасения кибершпионажу и саботажу. Это стимулирует как Nvidia, так и китайские корпорации к поиску альтернативных решений.

Интересно: Удастся ли Китаю полностью отстранить иностранные компоненты из собственных чипов, или это станет временной мерой?

i

Создано специально для ASECTOR

Концептуальное изображение

Технологический холодный мир: как США и Китай меняют правила игры в чипах

Гонка за независимость или фрагментация рынка?

Совместные действия США и Китая демонстрируют стремление создать два параллельных технологических лагеря. GAIN AI Act и усиление таможенных барьеров в Китае не случайны: обе страны стремятся минимизировать риски утечки технологий и укрепить национальную безопасность. Однако этот путь содержит парадокс — Nvidia, критикующая американский закон, одновременно сталкивается с китайскими ограничениями, что ограничивает ее глобальную экспансию.

В условиях роста технологических барьеров компании, зависящие от одного рынка, теряют конкурентоспособность. Например, Huawei, развивая собственные чипы, вынуждена искать альтернативные поставщики, но даже ее Ascend 910C содержит компоненты из-за рубежа. Это показывает, что переход к полной независимости требует не только финансирования, но и десятилетий развития экосистемы.

Важный нюанс: Глобальная индустрия чипов переходит от «свободной торговли» к «технологическим блокам». Это ускорит появление региональных центров производства, но снизит эффективность масштабных инноваций.

Скрытые победители и новые уязвимости

Усиление регуляторного контроля создает ниши для региональных игроков. Например, TSMC и Samsung, пока остаются ключевыми поставщиками для Китая, но рискуют столкнуться с санкциями, если продолжат сотрудничество. В свою очередь, европейские и российские производители могут выиграть от снижения зависимости Китая от западных компонентов.

Важный нюанс: Для российского бизнеса критическим становится вопрос адаптации к новым логистическим цепочкам. Санкции ограничивают доступ к передовым технологиям, но усиливают спрос на локальные решения. Это актуально для ИТ-сектора, где необходимость замены иностранных чипов требует пересмотра инфраструктуры.

Конкуренция между США и Китаем превращает чипы в инструмент геополитики. Компании, не вписавшиеся в лагерь, рискуют остаться без рынка, но могут использовать фрагментацию для переговоров.

Долгосрочные риски и сценарии развития

Текущие действия США и Китая запускают триггеры, которые могут изменить рынок:

1. Ускорение локализации производства — компании будут вынуждены дублировать производственные мощности в разных регионах, что увеличит затраты.
2. Рост цен на чипы — ограничения поставок и усиление требований к безопасности снизят объем рынка, но повысят среднюю цену.
3. Формирование «технологических стен» — регуляторные барьеры могут привести к созданию отдельных стандартов, что усложнит интеграцию между странами.

Для российских предприятий важно учитывать, что глобальные санкции и ответные меры Китая усилят тенденцию к технологической изоляции. Это требует пересмотра стратегий закупок и инвестиций в отечественные разработки, особенно в ИТ-инфраструктуре.

Важный нюанс: Китайская попытка исключить иностранные компоненты из чипов пока не привела к успеху. Это указывает на сложность создания полноценной альтернативы без долгосрочного сотрудничества с мировыми лидерами.

Новые игроки и адаптация рынка

В условиях усиления барьеров между странами, появляются новые сценарии:

• Китайские моддеры обходят санкции, модифицируя игровые видеокарты (например, RTX 5090) для задач ИИ, увеличивая объём видеопамяти до 128 Гбайт. Это демонстрирует креативность, но требует высоких затрат и технической сложности.
• Nvidia адаптируется, разрабатывая формат NVFP4, который позволяет сократить затраты на обучение моделей ИИ на 40% при минимальной потере качества. Это укрепляет её позиции даже в условиях ограничений.
• США и ОАЭ запустили партнёрство, позволяющее Nvidia поставлять чипы в ОАЭ с контролем со стороны США. Это часть стратегии по ограничению влияния Китая в регионе.

Компании вроде Tencent и Alibaba уже перешли на отечественные чипы, но их производительность пока не достигла уровня западных решений. Например, Huawei планирует производить 200 000 чипов ИИ в год, что может ограничивать масштабы применения.

Важный нюанс: DeepSeek столкнулась с проблемами при обучении модели на чипах Huawei, что вынудило использовать Nvidia для части задач. Это показывает, что переход к независимости требует времени и ресурсов.

Стратегии выживания в условиях фрагментации

Для компаний, зависящих от глобальных цепочек, критически важно:

• Диверсификация поставщиков — избегать зависимости от одного региона или производителя.
• Инвестиции в локальные решения — особенно для отраслей с высокими требованиями к безопасности (например, ИТ-инфраструктура).
• Адаптация технологий — использовать инновации, такие как NVFP4, для снижения затрат и повышения эффективности.

Важный нюанс: Российским бизнесам необходимо учитывать, что даже в условиях ограничений, сотрудничество с китайскими компаниями, такими как Huawei, может быть полезным для закрытия технологических пробелов. Однако это требует тщательной оценки рисков.

Для минимизации рисков ключевым шагом становится анализ текущих поставок и поиск альтернативных решений, включая сотрудничество с региональными производителями.

Эти меры помогут не только выжить в условиях фрагментации рынка, но и выйти на новые возможности, связанные с ростом региональных технологических экосистем.