Китай лицензирует чипы с использованием редкоземельных металлов, Трамп грозит увеличением пошлин

Новые торговые меры Китая и ответ США: что происходит с редкоземельными металлами

Китай ввёл обязательные лицензии для экспорта чипов, изготовленных с использованием редкоземельных металлов, добываемых в стране. Новые правила распространяются на логические чипы с техпроцессом 14 нм и ниже, а также на память с 256 слоями и выше. Это означает, что компании, применяющие китайские ресурсы, должны получать разрешение Пекина, даже если производство чипов не осуществляется на территории Китая.

Реакция США и угроза новых пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай монополизирует ключевые элементы цепочки поставок редкоземельных металлов, и пригрозил «массовым увеличением пошлин» на импорт товаров из КНР. Его комментарии последовали за введением Китаем ограничений в апреле текущего года, которые с тех пор ужесточались. Власти США уже рассматривают выделение $2 млрд из CHIPS Act на развитие собственной индустрии редкоземельных ресурсов.

Взаимные санкции и баланс сил в ИТ-секторе

Китай ограничивает доступ своих технологических компаний к высокопроизводительным графическим процессорам (GPU) американской компании Nvidia, усиливая контроль на таможне. В ответ США запретили поставки передовых ИИ-чипов в Китай, сославшись на национальную безопасность. Параллельно в Конгрессе принят законопроект, приоритетно направляющий продажи ИИ-чипов отечественным компаниям.

Интересно: Каковы риски для глобальной электронной индустрии, если США и Китай продолжат ужесточать меры в сфере редкоземельных металлов и чипов?

Геополитика редкоземельных металлов: как Китай и США меняют правила игры

Контроль над ресурсами как инструмент давления

Китай ввел обязательные лицензии для экспорта чипов, изготовленных с использованием его редкоземельных металлов, добываемых в стране. Это касается логических чипов с техпроцессом 14 нм и ниже, а также памяти с 256 слоями. Пекин использует это как стратегический шаг для усиления влияния на ключевые узлы цепочки поставок. Редкоземельные элементы необходимы для производства чипов, лежащих в основе современных ИИ-систем и телекоммуникаций. Китай контролирует 80% мировой добычи, что делает его позиции критически важными. Для российских компаний, зависящих от импорта таких компонентов, это повышает риски прерывания поставок.

• Китайская компания DeepSeek выпустила AI-модель DeepSeek-V3.1, оптимизированную для работы на отечественных процессорах, демонстрируя стремление к технологической независимости.
• Власти Китая начали проверку поставок чипов Nvidia H20 и RTX 6000D, чтобы предотвратить их нелегальный ввоз в данные-центры, что вызвало задержки у крупных компаний, таких как ByteDance и Alibaba.

Тренд: Контроль над редкоземельными металлами становится новым фронтом геополитической борьбы.

Американская реакция: от санкций к самообеспечению

США ответили на китайские меры угрозой массового увеличения пошлин и финансированием CHIPS Act. В рамках программы выделены $2 млрд на развитие собственной индустрии редкоземельных ресурсов. Однако США пока не имеют масштабной инфраструктуры для добычи и переработки таких металлов.

Хронология событий

• Правительство США приобрело 10% акций Intel за $5,7 млрд в рамках соглашения о государственной поддержке. Это решение направлено на спасение компании от финансовых трудностей и предотвращение продажи ее подразделения по производству чипов.
• Intel запустила процессор Panther Lake на 18A-процессе, производство которого осуществляется на заводе в Аризоне, что снижает зависимость от Тайваня.
• В рамках CHIPS Act США рассматривают приобретение долей в крупных ИТ-компаниях, включая Intel, Micron, Samsung и TSMC, чтобы укрепить позиции на рынке микросхем.

Для России это означает двойной риск: ограничение доступа к передовым технологиям и удорожание компонентов из-за фрагментации рынка.

К чему это ведет? Глобальная электронная индустрия может столкнуться с дефицитом редкоземельных металлов, если страны не начнут совместно развивать альтернативные источники.

Скрытые победители и парадоксы

В условиях ужесточения мер, неочевидными победителями могут стать страны с запасами редкоземельных металлов, но слабой перерабатывающей инфраструктурой, например, Индия или Бразилия. Они получат шанс привлечь инвестиции для создания собственных цепочек поставок.

Интересные факты

• Малайзия оценила запасы редкоземельных элементов в 16,2 млн тонн с потенциальной стоимостью 175 млрд долларов. Китай предложил помощь в переработке, ограничив сотрудничество государственными компаниями.
• Nvidia разрабатывает урезанные версии чипов (B30A и RTX 6000D) для Китая, адаптируя продукты под действующие ограничения. Однако рост собственных китайских решений, таких как чипы Huawei, усиливает давление на западных поставщиков.

Важный нюанс: Фрагментация рынка чипов и редкоземельных металлов ускорит развитие замкнутых экосистем, что повысит стоимость технологий для всех игроков.

Технологические альянсы и инновации

Совместные проекты крупных компаний могут изменить баланс сил в отрасли. Например, Nvidia и Intel объединяют CPU и GPU в системах-на-чипе (SoC), инвестируя 5 млрд долларов в разработку. Это направлено на повышение производительности AI-задач через технологию объединенной памяти (NVLink). Первые SoC могут быть выпущены к 2027 году.

Дополнительные шаги:

• Nvidia провела успешные эксперименты с 4-битным форматом NVFP4, который сокращает затраты на память и вычисления при обучении моделей ИИ. Результаты показали стабильное качество обучения с минимальной потерей точности.
• Dell повысила прогнозы роста выручки благодаря спросу на серверы ИИ, но ключевым ограничением остается доступ к GPU Nvidia.

Эти инициативы подчеркивают, что инновации в области чипов, а также ИИ станут центральным элементом конкуренции между странами.