США вводят 100% тарифы на китайские товары в ответ на ограничения ПО и редкоземельных материалов
США вводят 100% тарифы на товары из Китая с 1 ноября 2025 года в ответ на ограничения Пекина на экспорт редкоземельных материалов, включая самарий, тербий, диспрозий и лютеций, а также их производные. Администрация рассматривает экспортные ограничения на крупные программные продукты, такие как PyTorch, TensorFlow и компиляторы, что затронет компании в Китае и за его пределами, а китайские меры уже влияют на цепочки поставок в автомобилестроении, электронике и производстве чипов.
По данным публикации на платформе Truth Social, США вводят 100% тарифы на товары из Китая с 1 ноября 2025 года в ответ на ограничения, введённые Пекином на экспорт редкоземельных материалов. Дополнительно объявлены экспортные ограничения на «крупные программные продукты», точное определение которых пока не раскрыто.
Новые меры США в ответ на китайские ограничения
Китай обязал компании получать государственное одобрение для экспорта товаров, содержащих более 0.1% редкоземельных элементов, добываемых или перерабатываемых в стране. В список попали семь групп редкоземельных материалов, включая самарий, тербий, диспрозий и лютеций, а также их магнитные формы. Это расширяет ранее введённые «Третьи категории» ограничений, которые затрагивают промежуточные этапы производства устройств.
Возможные цели экспортных ограничений на программное обеспечение
Администрация США рассматривает как потенциальные цели ограничений инструменты проектирования чипов, фреймворки искусственного интеллекта (ИИ) и программное обеспечение для производства. В перечень могут войти PyTorch, TensorFlow, JAX, а также компиляторы, микрокоды процессоров и программные инструменты для настройки FPGA. Ограничения затронут как китайские, так и западные компании с производственными мощностями в Китае.
Критическими секторами, пострадавшими от китайских ограничений, называют автомобилестроение, потребительскую электронику и производство чипов. Точные последствия пока неясны, но глобальные цепочки поставок уже испытывают давление.
Интересно: Как традиционная модель торговли, зависящая от редкоземельных материалов и программного обеспечения, адаптируется к новым барьерам, если ключевые технологии окажутся вне доступа?
Геополитический технологический сдвиг и его последствия для глобальных рынков
Перекрёстный удар: как США и Китай меняют правила игры
Редкоземельные материалы и программное обеспечение становятся новыми арбитрами геополитической конкуренции. Китай, контролируя 80% мировой переработки редкоземельных элементов, ограничивает их экспорт, чтобы усилить позиции в переговорах. США отвечают 100% тарифами и запретами на поставки программных продуктов, критически важных для чипов и ИИ. Это не случайная вспышка — это часть системного сдвига, где технологии становятся оружием, а ресурсы — монетой обмена.
Ключевой момент: Ограничения на экспорт ПО затронут не только Китай, но и западные компании с производством в Китае. Например, если Intel использует китайские фабрики для производства чипов, её доступ к американскому ПО для проектирования может быть ограничен. Это создаёт парадокс: страны, пытающиеся сократить зависимость от Китая, сами становятся зависимыми от его производственных мощностей.
Новые меры Китая распространяются на компании, использующие китайские технологии в производстве. Например, экспортируемые товары с ИИ-технологиями двойного назначения требуют лицензирования. Это усиливает давление на глобальные цепочки поставок, заставляя компании пересматривать процессы аудита и закупок.
Кто выиграет, а кто проиграет в скрытой игре
Самые очевидные проигравшие — отрасли, зависящие от редкоземельных магнитов: производители гибридных автомобилей (например, Toyota), ветряных турбин и потребительской электроники. Однако есть менее заметные победители. Например, страны с альтернативными ресурсами (США, Канада, Бразилия) могут ускорить разработку собственных перерабатывающих мощностей. В Китае, напротив, усиливается централизация контроля над технологиями: компании, способные локализовать производство ПО, получат государственную поддержку.
Ключевой момент: Российские производители редкоземельных материалов (например, «Меднорудник») могут столкнуться с ростом спроса, если Китай ограничит экспорт. Однако их способность удовлетворить этот спрос зависит от инвестиций в переработку, а не только от добычи. Для российского бизнеса это сигнал к ускорению модернизации инфраструктуры.
Парадокс зависимости: как тарифы и ограничения усугубляют проблему
Введение высоких тарифов на товары из Китая — это попытка снизить зависимость, но она может привести к обратному эффекту. Компании, которые не смогут быстро перенести производство, столкнутся с ростом издержек, что снизит конкурентоспособность американских товаров на глобальном рынке. Аналогично, ограничения на ПО вынуждают Китай ускорять разработку собственных решений, что в долгосрочной перспективе может ослабить позиции западных компаний.
Ключевой момент: Дефицит редкоземельных материалов и программного обеспечения уже влияет на цепочки поставок. Например, производители чипов могут перейти на альтернативные материалы, но это требует времени и инвестиций. В краткосрочной перспективе это приведёт к росту цен на электронику, что ударит по потребителям.
Тренд: Глобальные цепочки поставок переходят от «эффективности» к «резильентности». Компании инвестируют в дублирование производств и локализацию, что увеличивает издержки, но снижает риски.
Обратите внимание: Китай может использовать ограничения на экспорт как рычаг давления, вынуждая страны поддерживать его позиции в торговых переговорах. Это создаёт новый вектор влияния, который может перекрыть традиционные экономические инструменты.
Технологические альтернативы и стратегии выживания
Новые разработки в области ИИ и чипов показывают, как отрасль адаптируется к изменениям. Например, компания Tensordyne представила энергоэффективную альтернативу чипам NVIDIA, используя логарифмические числа для снижения энергопотребления. Это может снизить зависимость от традиционных решений и ускорить переход на локальные технологии.
AMD, в свою очередь, готовит 2-нм ускорители Instinct MI450, которые повысят производительность на 10–15% или снизят энергопотребление на 25–30%. Это усиливает позиции западных производителей в гонке за ИИ-инфраструктурой.
Ключевой момент: Успешные компании будут те, которые смогут быстро внедрять инновации и адаптироваться к новым правилам. Например, NVIDIA уже интегрировала AI-инструмент Cursor в свои процессы, что ускоряет разработку ПО и повышает эффективность.
Стратегические партнёрства и финансирование
США и ОАЭ подписали соглашение, позволяющее NVIDIA поставлять передовые чипы Blackwell в ОАЭ с инвестициями в $1,4 трлн. Это укрепляет позиции США в ИИ-индустрии и ограничивает влияние китайских стандартов.
Ключевой момент: Такие партнёрства позволяют сохранить контроль над размещением ИИ-оборудования и предотвратить распространение технологий, которые могут угрожать национальной безопасности.
Перенос производства и экономические последствия
Компании, такие как Asus, переносят производство из Китая в Таиланд, Вьетнам и Индонезию, чтобы избежать тарифов. Это приводит к росту затрат и цен на продукцию, но снижает зависимость от одного региона.
Ключевой момент: Экономические потери от тарифной политики США уже ощущаются: поставки полупроводникового оборудования в Китай в 2024 году составили $38 млрд, несмотря на санкции. Это показывает, что текущие меры неэффективны в блокировке передовых технологий.
Заключение
Геополитическая конкуренция в сфере технологий ускоряет инновации и перераспределяет рынки. Компании, способные адаптироваться к новым правилам и внедрять альтернативные решения, выйдут победителями. Для российского бизнеса это означает необходимость ускорения инвестиций в переработку редкоземельных материалов и разработку собственных технологий.
