Рост пиломатериалов, борьба за экспорт и возможный кризис в лесопромышленной отрасли

С начала 2025 года в российской лесопромышленной отрасли зафиксирован рост производства большинства видов продукции. По данным Росстата, выпуск пиломатериалов увеличился на 1,5% по сравнению с первым полугодием 2024 года, достигнув 14,5 млн кубометров. В июне 2025 года этот показатель вырос на 11,7%, составив 2,8 млн кубометров. Производство фанеры также показало рост — на 4,3% в целом по первому полугодию, а в июне увеличение составило 1,5%, что соответствует 277 тыс. кубометров.

Однако, несмотря на позитивную динамику, отрасль оценивает ситуацию как близкую к кризисной. Особенно остро чувствует себя сегмент древесно-стружечных плит, где выпуск снизился на 12,4%, а в июне — на 41,1%. Производство древесно-волокнистых плит также сократилось: в первом полугодии — на 5%, хотя в июне наблюдался рост на 2%.

Макроэкономические вызовы и их влияние на экспорт

Основной причиной ухудшения ситуации в лесопромышленной отрасли эксперты называют высокую ключевую ставку (18%) и укрепление рубля. Эти факторы особенно негативно сказываются на компаниях, которые зависят от внешних рынков. В условиях ограниченности внутреннего спроса ключевым направлением экспорта стала Азия, в первую очередь Китай. Однако устойчивое развитие на этом рынке требует стабильного курса и снижения финансовых издержек.

Снижение спроса и его причины

Падение спроса на продукцию лесопромышленного комплекса (ЛПК) и целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) усугубляет сложившуюся ситуацию. Стагнация в строительном секторе и сокращение потребления упаковки оказывают давление на рынок. В условиях торговой войны между США и Китаем падает объем отгрузок товаров, что негативно влияет на спрос на тарный картон и гофропродукцию.

Внутри страны также наблюдается снижение производства в различных отраслях. По оценкам «Ново Пакаджинг ББ», совокупное падение выпуска товаров, потребляющих упаковку, может составить около 1,2% в 2025 году. Юрий Марков, руководитель Пермского ЦБК, связывает это с высокой ставкой рефинансирования, которая влияет на потребительские расходы и ведёт к снижению спроса на товары народного потребления.

Меры поддержки и предложения отрасли

Минпромторг признаёт наличие сложностей в лесопромышленном секторе. В рамках поддержки экспортерам сохранена транспортная субсидия на 1,5 млрд руб. на 2025 год, однако компании считают эти меры недостаточными. В условиях жёстких бюджетных ограничений увеличить объёмы финансирования не представляется возможным.

Участники рынка выступают за смягчение ряда законодательных ограничений, включая снижение ставок экологического сбора, упрощение порядка оплаты фитосанитарных сертификатов, а также введение моратория на повышение арендной платы за лесные участки. Представители отрасли также требуют введения понижающего коэффициента 0,9 к железнодорожному тарифу для компаний лесопромышленного сектора.

Перспективы и возможные изменения

Во второй половине 2025 года ожидается ухудшение ситуации в сегменте деревообработки. В целлюлозно-бумажной отрасли прогнозируется небольшое оживление осенью из-за сезонного роста спроса. Однако в краткосрочной перспективе цены могут снизиться на 3–5%.

Российские производители надеются на открытие китайского рынка, где спрос на биотопливо растёт на 15–20% ежегодно.

В начале 2025 года лесопромышленная отрасль России демонстрирует неоднозначную картину: с одной стороны, растёт производство пиломатериалов и фанеры, с другой — падает выпуск древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит. Такие противоречивые тренды отражают глубинные изменения в структуре отрасли и её зависимости от внешних и внутренних факторов. Рост в сегментах пиломатериалов указывает на перестройку направлений экспорта в сторону Азии, особенно Китая, где растёт спрос на биотопливо. При этом спад в производстве плитной продукции свидетельствует о проблемах в сегментах, зависящих от внутреннего рынка и строительной отрасли, которая сейчас находится в состоянии стагнации.

Системные причины кризиса в отрасли связаны с высокой ключевой ставкой (18%) и укреплением рубля, что делает экспорт более дорогим и менее конкурентоспособным. Экспортно-ориентированные компании, такие как Segezha Group, вынуждены искать альтернативные рынки, поскольку традиционные направления, например, Европа, становятся недоступными из-за санкций и торговых барьеров. Повышение издержек, включая экологический сбор и железнодорожные тарифы, усиливает давление на производителей, особенно тех, кто работает с высокой степенью зависимости от импорта и экспортной выручки. Резкое падение спроса на древесно-стружечные плиты на 41,1% в июне 2025 года показывает, как быстро может измениться ситуация в условиях нестабильности.

Неочевидным последствием текущих тенденций является перераспределение прибыли между сегментами отрасли. Пеллетный сектор, несмотря на кратковременное падение в начале года, демонстрирует рост в июне — на 44,1%, что может стать катализатором для других направлений. При этом, открытие доступа на китайский рынок может изменить баланс в пользу производителей, способных адаптироваться к новым условиям. Однако, даже этот позитивный сдвиг не решает проблему устойчивого развития отрасли в долгосрочной перспективе, поскольку бюджетные меры поддержки, такие как транспортные субсидии, не позволяют компенсировать рост издержек. Требования к снижению экологического сбора и железнодорожного тарифа отражают стремление отрасли снизить барьеры, которые ограничивают её потенциал.

Возможные изменения в ближайшие месяцы могут включать дальнейшее сокращение производства в сегментах, зависящих от внутреннего рынка, и ускорение роста в тех, где отрасль находит альтернативные направления. В целом, развитие событий в лесопромышленном комплексе зависит от стабильности макроэкономической среды, включая ключевую ставку и курс рубля. Снижение ставки до 12% и стабилизация курса около 95 руб. за доллар, как предлагают эксперты, может стать критическим условием для выхода отрасли из текущей ситуации. Важно, что долгосрочные решения должны учитывать не только краткосрочную поддержку, но и структурные изменения, позволяющие отрасли адаптироваться к новым реалиям глобального рынка.