Китай инвестирует $280 млрд в чипы, но без EUV-оборудования не обойтись

По данным Tomshardware, в 2013 году Китай являлся крупнейшим производителем электроники, но при этом импортировал подавляющую часть чипов, необходимых для сборки смартфонов и компьютеров. В то время страна не обладала собственными мощностями по производству микроэлектроники. В связи с опасениями, связанными с зависимостью от иностранных технологий, Государственный совет Китая запустил инициативу, названную «Made in China 2025». Целью проекта было превратить Китай из глобального производственного центра в экономику более высокой добавленной стоимости, включая достижение 70% автономности в производстве полупроводников к 2025 году. За прошедшие десять лет и инвестиции в сотни миллиардов, Китай добился значительных успехов, однако он всё ещё отстает от мировой индустрии полупроводников.

Инвестиции и государственная поддержка

Для реализации плана «Made in China 2025» китайские власти создали Национальный фонд интегральной электронной промышленности (Big Fund), который стал ключевым инструментом финансирования местной полупроводниковой отрасли. На первом этапе (2014–2018) фонд направлял средства на создание базовой производственной инфраструктуры и сокращение зависимости от иностранных фабрик и поставщиков памяти. Второй этап (2019–2024) был ориентирован на развитие собственной цепочки поставок, способной создавать передовые техпроцессы и сложное производственное оборудование. Третий этап (2025–2040) предусматривает полную независимость от импорта, включая создание всех инструментов и ключевых технологий на внутреннем рынке. Впоследствии сроки реализации проекта были перенесены — сначала до 2030 года, а затем до 2040 года.

Общий объем инвестиций в полупроводниковую отрасль Китая оценивается в $150 млрд, однако это число, вероятно, занижено. Дополнительные вложения от государственных и частных компаний, а также мультинациональных корпораций, могут превышать $280 млрд только на оборудование для производства чипов (WFE) с 2022 по 2028 год. Учитывая также инвестиции в проектирование чипов, разработку программных инструментов и создание сложных материалов, реальные затраты значительно выше.

Развитие экосистемы проектирования

Одним из наиболее заметных достижений Китая стало создание конкурентоспособной экосистемы проектирования чипов. В 2026 году компании, такие как Huawei, Alibaba, Baidu, ByteDance, Tencent, а также независимые разработчики, включая Biren Technology, Cambricon, Enflame, MetaX, Moore Threads, создают чипы, которые могут конкурировать с продуктами Nvidia. Например, Huawei разработала не только системные чипы для смартфонов и ПК, но и модемы 5G, а также ускорители искусственного интеллекта, способные конкурировать с GPU Nvidia. Такие компании, как Moore Threads, также производят процессоры ИИ, которые на бумаге соответствуют по характеристикам решениям Nvidia.

Эти успехи стали результатом сочетания государственной поддержки, масштаба рынка, доступа к глобальным производственным мощностям и большого количества инженерного потенциала. В частности, Китай сосредоточился на развитии фаблесс-сегмента, что позволило снизить капитальные затраты и стимулировать создание компаний по проектированию чипов. До усиления экспортных ограничений китайские дизайнеры пользовались инструментами проектирования (EDA) и IP-блоками, разработанными американскими компаниями, а их чипы изготавливались на фабриках TSMC по тем же технологическим узлам, что и у AMD, Broadcom, Nvidia или Qualcomm.

Рост числа фабрик и технологических узлов

Китай также добился прогресса в производстве чипов. В стране построены десятки фабрик, которые выпускают чипы по различным технологическим узлам. Компании Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), Hua Hong Semiconductor и Shanghai Huali Microelectronics Corporation (HLMC) расширили производство чипов на узлах 55, 40 и 28 нм, а также освоили специализированные узлы, включая аналоговые, встроенные неизменяемые памяти, смешанные сигналы, управление питанием и радиочастотные процессы.

Особый успех достигла Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC), которая разработала 3D-память NAND с архитектурой Xtacking, обеспечивающей высокую пропускную способность. Также ChangXin Memory Technologies (CXMT) освоила массовое производство DRAM на современных узлах и заняла позиции на внутреннем рынке.

Ограничения в передовых технологиях

Несмотря на значительные достижения, Китай пока не достиг уровня ведущих мировых производственных технологий. Лишь SMIC смогла разработать несколько поколений 7-нм класса, в то время как Hua Hong и HLMC предлагают процессы 22 и 28 нм, но не могут перейти на FinFET-узлы. Важным барьером остаются сложные литографические и контрольные инструменты. Например, Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE), ключевой поставщик литографических систем, выпускает оборудование, подходящее в основном для устаревших узлов, таких как 90, 110 или 280 нм. Ранее сообщалось о разработке 28-нм литографии, но массовое производство не подтверждено.

Проблемы с передовым оборудованием

Даже если Китай добился успехов в некоторых сегментах, передовые литографические и контрольные системы остаются серьезным технологическим барьером. Без доступа к оборудованию ASML, такие компании, как SMIC, Hua Hong или HLMC, не могут развивать более передовые узлы или запускать их в массовое производство. Создание собственных решений требует десятилетий накопленного опыта в области оптики, управления движением, программного обеспечения и настройки процессов, где только несколько поставщиков достигли промышленной зрелости.

i

Создано специально для ASECTOR

Концептуальное изображение

Деньги не решают всё

К 2026 году Китай столкнулся с тем, что дальнейшее развитие отрасли невозможно без преодоления технологических барьеров. Создание передовых литографических систем требует постепенного развития, а не скачка, основанного на заимствовании. Современные DUV-сканеры находятся на пересечении механической точности, оптики, динамики жидкости и вычислительного управления. Даже нанометровые отклонения могут сделать созданные шаблоны непригодными. Мастерство в этой области требует десятилетий накопленного опыта, которого у Китая пока недостаточно.

Таким образом, несмотря на значительные инвестиции и прогресс в некоторых сегментах, Китай может на несколько лет отстать от мировых лидеров в области передовых DUV-технологий и, тем более, EUV-оборудования. Эти ограничения продолжат влиять на развитие полупроводниковой отрасли в ближайшие годы.

Китай и полупроводники: баланс между успехами в ИИ и барьерами в производстве

Китай за последние годы добился заметного прогресса в области искусственного интеллекта, создавая собственные решения, которые постепенно вытесняют западные аналоги. Однако, несмотря на рост доли отечественных чипов и моделей, ключевые барьеры остаются: отсутствие передового оборудования для производства чипов и ограниченный доступ к высокопроизводительной памяти. Эти факторы определяют, насколько быстро Китай может достичь полной независимости в полупроводниковой индустрии.

Рост доли отечественных решений в ИИ

Доля чипов Nvidia на рынке китайских ИИ-ускорителей сократилась с 66% в 2024 году до 8% в 2026 году. Это связано с санкциями США и активным развитием местных производителей, таких как Huawei, Moore Threads и Cambricon. Например, Huawei разработала устройства Atlas 950 и 960, основанные на чипах Ascend 950, которые демонстрируют высокую плотность вычислений. Однако, несмотря на технические амбиции, компания сталкивается с проблемой недостатка развитой полупроводниковой экосистемы, ограничивающей масштабирование.

Важный нюанс: Компания Zhipu AI стала одной из первых, кто полностью обучил генеративную модель изображений GLM-Image на отечественной технике Huawei, используя фреймворк MindSpore. Это стало возможным после санкций США, ограничивающих доступ к чипам Nvidia. Модель показала высокую точность в тестах и подтверждает возможность создания современных ИИ-систем на китайской технике.

Развитие экосистемы ИИ и её влияние на рынок

Китайские ИИ-модели, такие как Qwen от Alibaba, DeepSeek V3 и Kimi K2.5 от Moonshot AI, получают признание как в Китае, так и за его пределами. Доля Qwen в глобальном использовании выросла с 1,2% до почти 30% в течение года. Alibaba отметила, что на основе Qwen уже создано более 170 000 производных моделей, что делает её популярной среди разработчиков по всему миру, включая крупные компании, такие как Airbnb.

Компания Moonshot AI, поддерживаемая Alibaba, представила обновлённую версию мультимодальной модели Kimi K2.5, способную обрабатывать текст, изображения и видео. Модель обучена на 15 триллионах токенов и показывает высокую эффективность в программировании и работе с группами агентов. Её результаты в бенчмарках сравнимы с закрытыми аналогами, а в некоторых категориях модель превзошла крупные решения от Google и Anthropic.

Энергетические субсидии и государственная поддержка

Власти провинций Китая предоставляют крупным технологическим компаниям энергетические субсидии и льготы, чтобы снизить их затраты на электроэнергию и стимулировать переход от иностранных чипов к отечественным решениям. Подобные меры распространяются только на компании, использующие китайские чипы, а финансирование частично обеспечивается за счёт фонда в размере $50 млрд, направленного на развитие отечественной индустрии чипов и ИИ.

Компания ByteDance, например, полностью перешла на отечественные чипы для ИИ, используя платформу Huawei Ascend. Это решение применяется в рамках развитой экосистемы, включая фреймворк MindSpore, что позволяет оптимизировать производительность и совместимость. Применение отечественной ИИ-инфраструктуры укрепляет позиции ByteDance в условиях усиления геополитических ограничений и санкций против западных технологий.

Ограничения в производстве и доступе к оборудованию

Несмотря на прогресс в проектировании, Китай пока не может создать собственное передовое литографическое оборудование, необходимое для производства чипов на узлах 5 нм и ниже. Компания Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE), ключевой поставщик литографических систем, выпускает оборудование, подходящее в основном для устаревших узлов, таких как 90, 110 или 280 нм. Ранее сообщалось о разработке 28-нм литографии, но массовое производство не подтверждено.

Важный нюанс: Без доступа к оборудованию ASML, такие компании, как SMIC, Hua Hong или HLMC, не могут развивать более передовые узлы или запускать их в массовое производство. Создание собственных решений требует десятилетий накопленного опыта в области оптики, управления движением, программного обеспечения и настройки процессов, где только несколько поставщиков достигли промышленной зрелости.

Выводы

Китай проделал длинный путь в сторону независимости в полупроводниковой отрасли, но ключевые барьеры остаются. Без собственного передового оборудования и глубокого технологического опыта, страна не сможет полностью замкнуть цепочку поставок. Это делает её уязвимой для санкций и ограничений, а также для изменений в глобальной политике.

Важный нюанс: Для российского бизнеса важно не только наблюдать за развитием событий, а понимать, как эти изменения могут повлиять на доступ к технологиям, стоимость компонентов и стратегию закупок. В условиях, когда глобальные цепочки поставок становятся менее предсказуемыми, диверсификация источников и развитие собственных компетенций — это не только выбор, а необходимость.